天風證券股份有限公司（以下簡稱“天風證券”或“保薦機構”）作為合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“合鍛智能”或“公司”）持續(xù)督導工作的保薦機構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號——持續(xù)督導》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關規(guī)定，對合鍛智能擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項進行了審慎核查，核查情況及核查意見如下：

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準合肥合鍛智能制造股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2021]3322號）核準，合鍛智能向4名特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）55,845,145股（以下簡稱“本次非公開發(fā)行”），每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣7.89元，募集資金總額人民幣440,618,194.05元。主承銷商已將扣除承銷費3,606,181.94元（含稅）后的募集資金劃入貴公司在中國工商銀行合肥望江路支行開立的專用賬戶8207賬號內(nèi)，到賬金額為437,012,012.11元。

　　上述募集資金到位情況已經(jīng)容誠會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于2022年1月6日出具容誠驗字[2022]230Z0012號《驗資報告》。

　　為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，上述募集資金已存放于公司開立的募集資金專項賬戶，實施專戶存儲管理。

　　項目名稱 項目投資總額 擬投入募集資金金額 截至2022年1月31日累計投資額 實施單位

　　年產(chǎn)80臺煤炭智能干選機產(chǎn)業(yè)化項目（一期） 43,201.03 30,861.82 - 中科光電、核舟電子

　　截至 2022 年 1 月 31 日，公司本次非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶余額為人民幣308,617,705.00元。

　　2019年07月15日，公司召開了第三屆董事會第二十八次會議，會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用暫時閑置募集資金1,000萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

　　2019年09月23日，公司召開了第三屆董事會第三十一次會議，會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用暫時閑置募集資金2,000萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

　　2019年11月28日，公司召開了第三屆董事會第三十三次會議，會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用暫時閑置募集資金6,000萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

　　2020年 06月 11日，公司已將上述暫時性補充流動資金的募集資金合計9,000萬元全部提前歸還至公司募集資金專用賬戶。

　　公司結合生產(chǎn)經(jīng)營需求及財務狀況，為提高募集資金使用效率，降低公司運營成本，維護公司和股東的利益，滿足公司業(yè)務增長對流動資金的需求，在保證募集資金投資項目建設資金需求的前提下，本著全體股東利益*大化原則，公司擬使用暫時閑置募集資金30,860萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

　　公司承諾：暫時閑置募集資金用于補充流動資金到期后，公司將以自有資金、銀行貸款等歸還。如因募集資金投資項目需要，募集資金的使用進度加快，公司將及時以自有資金、銀行貸款等提前歸還，以確保募集資金投資項目的正常運行。本次使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不會通過直接或間接安排將上述募集資金用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。

　　本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經(jīng)公司于2022年2月16日召開的第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，公司全體獨立董事發(fā)表了明確同意的意見。

　　天風證券認真核查了上述事項所涉及的相關董事會決議、監(jiān)事會決議、獨立董事意見等，發(fā)表如下核查意見：

　　公司使用人民幣30,860萬元閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經(jīng)第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，獨立董事已對該事項發(fā)表了意見。該事項的審議程序符合有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不會通過直接或間接安排將上述募集資金用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。天風證券同意公司實施上述事項。

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