鑫鉑股份：安徽鑫鉑鋁業股份有限公司非公開發行股票發行情況報告書
第三節 保薦機構對本次發行過程及發行對象合規性的結論意見 ......... 31
第四節 發行人律師關于本次發行過程和認購對象合規性的結論性意見 ... 32
本報告中，除非文意另有所指，下列簡稱具有以下特定含義：
鑫鉑股份/公司/發行人 指 安徽鑫鉑鋁業股份有限公司
國元證券/保薦機構/本保薦機構/主承銷商 指 國元證券股份有限公司
本次發行/本次非公開發行 指 公司本次非公開發行股票
發行人律師 指 安徽天禾律師事務所
審計及驗資機構 指 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
定價基準日 指 2022年5月18日，發行期首日
《發行方案》 指 《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司非公開發行股票發行方案》
《認購邀請書》 指 《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司非公開發行股票認購邀請書》
中國證監會 指 中國證券監督管理委員會
《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》
《發行管理辦法》 指 《上市公司證券發行管理辦法》
《非公開發行實施細則》 指 《上市公司非公開發行股票實施細則》
元/萬元/億元 指 人民幣元/人民幣萬元/人民幣億元
本報告部分合計數若出現與各數直接相加之和在尾數上有差異，均為四舍五入所致。
中文名稱 安徽鑫鉑鋁業股份有限公司
有限公司成立日期 2013年8月29日
股票上市日期 2021年2月10日
注冊地址 安徽省滁州市天長市楊村鎮楊村工業區
公司經營范圍 鋁棒材及鋁型材、鋁制品、軌道交通車輛鋁部件、汽車鋁部件、新能源光伏部件、模具的研發、制造、加工、銷售；本企業生產所需的原輔材料的銷售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
（一）本次發行履行的內部決策程序
1、2021年12月1日，公司召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》、《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》、《關于公司2021年度非公開發行A股股票預案的議案》、《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》、《關于本次非公開發行A股股票構成關聯交易的議案》、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》等與本次非公開發行相關的事項。
2、2021年12月17日，公司召開2021年第三次臨時股東大會，審議通過了董事會提交的與本次非公開發行相關的議案。
2021年3月21日，中國證監會發行審核委員會對公司非公開發行A股股票申請進行了審核，公司本次非公開發行A股股票申請獲得審核通過。
2022年4月8日，中國證監會印發《關于核準安徽鑫鉑鋁業股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]718號），核準公司非公開發行不超過2,000萬股新股，發生轉增股本等情形導致總股本發生變化的，可相應調整本次發行數量。鑒于公司2021年度利潤分配已實施完畢，故此次非公開發行股票的發行數量調整為不超過2, 400萬股新股。
國元證券已于2022年5月23日向本次非公開發行的發行對象發出了《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司非公開發行股票繳款通知書》（以下簡稱“《繳款通知書》”），要求全體發行對象根據《繳款通知書》向指定賬戶足額繳納認股款。
2022年5月26日，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具了容誠驗字[2022]230Z0122號《驗證報告》。經驗證，截至2022年5月25日18時，參與本次非公開發行的認購對象在國元證券指定的股東繳存款的開戶行中國工商銀行股份有限公司合肥四牌樓支行的7785賬號已收到16家（名）特定投資者繳付的認購資金74筆，資金總額人民幣779,999,960.50元（柒億柒仟玖佰玖拾玖萬玖仟玖佰陸拾元五角）。
2022年5月26日，國元證券在扣除承銷費用和保薦費用合計8,301,886.79元（不含稅）后，將余額771,698,073.71元存入鑫鉑股份在興業銀行股份有限公司天長支行開立的560賬號。
2022年 5月 27日，容誠會計師事務所(特殊普通合伙)出具了容誠驗字[2022]230Z0120號《驗資報告》。經審驗，截至2022年5月26日18時，鑫鉑股份非公開發行人民幣普通股（A股）17,528,089.00股，每股面值人民幣1.00元，發行價格為44.50元，募集資金總額為人民幣779,999,960.50元，扣除與發行相關的費用（不含稅）人民幣11,090,838.67元后，實際募集資金凈額為人民幣768,909,121.83元，其中計入股本人民幣17,528,089.00元，計入資本公積人民幣751,381,032.83元。
公司本次發行新增股份的登記托管手續將盡快在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成。本次發行新增股份的性質為有限售條件流通股，將于限售期屆滿后的次一交易日起在深圳證券交易所上市流通交易，如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的*一個交易日。
本次非公開發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
本次發行對象*終確定為16名投資者，符合《發行管理辦法》、《非公開發行實施細則》和《證券發行與承銷管理辦法》等相關法規、發行人股東大會關于本次發行相關決議的規定，也符合向中國證監會報備的《發行方案》。本次非公開發行股份數為17,528,089股，未超過相關董事會及股東大會決議、中國證監會證監許可[2022]718號文規定的發行數量上限。
本次非公開發行的認購對象及其認購數量如下：
序號 認購對象 認購股數（股） 認購金額(元）
4 華泰資產管理有限公司-華泰資產華泰穩健增益資產管理產品 417,977 18,599,976.50
本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日（2022年5月18日），發行價格不低于定價基準日前 20個交易日公司股票交易均價（定價基準日前 20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的80%，即不低于34.50元/股。
發行人和主承銷商根據投資者申購報價情況，并嚴格按照《認購邀請書》中確定的發行價格、發行對象及獲配股份數量的程序和規則，確定本次發行價格為44.50元/股，相對于公司本次發行底價34.50元/股溢價28.99%，相對于發行期首日前二十個交易日均價43.12元/股溢價3.20%。
本次募集資金總額人民幣779,999,960.50元，扣除與發行相關的費用（不含稅）人民幣11,090,838.67元后，實際募集資金凈額為人民幣768,909,121.83元，符合公司董事會和股東大會相關決議，符合中國證監會相關規定。本次募集資金凈額將用于“年產10萬噸光伏鋁部件項目”以及“補充流動資金項目”。
上述發行費用中可抵扣進項稅額小計 653,916.70
根據認購協議，唐開健先生認購的股份自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓。根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，其他發行對象認購的股份自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓。
限售期結束后，發行對象所認購股份的轉讓將按《公司法》等相關法律、法規以及中國證監會和深圳證券交易所的有關規定執行。
若國家法律、法規或其他規范性文件對非公開發行股票的限售期等有*新規定或監管意見，公司將按*新規定或監管意見進行相應調整。
2022年5月9日，發行人及主承銷商向中國證監會報送了《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司非公開發行股票擬發送認購邀請書名單》。自《發行方案》和擬發送認購邀請書的對象名單報備中國證監會后至本次發行申購報價前，發行人和主承銷商共收到20名新增投資者表達的認購意向，在審慎核查后將其加入到發送認購邀請書名單中，并向其補充發送認購邀請文件。
發行人及主承銷商于申購報價前（2022年5月17日-2022年5月19日）合計向141名特定投資者（以下單獨或合稱“認購對象”）發出《認購邀請書》。前述認購對象包括：截至2022年4月30日發行人的前20名股東（不含關聯方）；符合《證券發行與承銷管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》規定的30名證券投資基金管理公司、14名證券公司、11名保險機構和66名已表達認購意向或已經提交認購意向函的投資者。
在《認購邀請書》規定的有效申購報價時間（2022年5月20日9:00-12：00），在安徽天禾律師事務所律師的全程見證下，主承銷商和發行人共收到 38份有效《申購報價單》，除公募基金無需繳納保證金，其他投資者均按《認購邀請書》要求提交了《申購報價單》及其申購相關文件并及時繳納保證金。此外，在發行過程中莊再卡繳納了認購保證金，但未在規定時間內提交《申購報價單》，為無效認購。
3、發行價格、發行對象及獲得配售情況
公司及保薦機構（主承銷商）按照《認購邀請書》規定的原則和程序，根據簿記建檔情況，以全部有效申購的投資者報價為依據，依次按照認購價格優先、認購金額優先、認購時間優先的原則及《發行方案》相關規定確定認購對象并進行配售，發行人及主承銷商以全部有效申購的投資者的報價為依據，確定本次發行價格為44.50元/股。
根據本次發行相關會議決議和中國證監會核準文件，本次發行A股股票數量不超過24,000,000股新股（含本數）。根據詢價結果，本次發行的發行數量為17,528,089股。
根據《發行管理辦法》《非公開發行實施細則》及本次發行的相關會議決議，本次發行的特定對象不超過35名。
按照價格優先、金額優先、時間優先原則及《發行方案》相關規定，除唐開
健先生不參與報價外，在規定時間內主承銷商和發行人共收到38份有效報價，*終16名認購對象獲得配售。本次發行具體申購報價及獲配情況如下：
序號 發行對象名稱 發行對象類別 鎖定期(月) 申購價格（元/股） 申購金額（元） 獲配股數（股） 獲配金額（元）
6 中信證券股份有限公司-中信證券青島城投金控1號單一資產管理計劃 證券公司 6 50.00 100,000,000.00 0 0
30 深圳君宜私募證券基金管理有限公司-中泰證券股份有限公司君宜共和私募證券投資基金 其他 6 40.49 18,600,000.00 0 0
37 國海創新資本投資管理有限公司-證券行業支持民企發展系列之國海創新1號私募股權投資基金 其他 6 35.00 40,000,000.00 0 0
2、中信證券股份有限公司-中信證券青島城投金控1號單一資產管理計劃
注冊地 廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
主要經營范圍 證券經紀（限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以外區域）；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；股票期權做市。
注冊地 上海市虹口區吳淞路619號505室
主要經營范圍 基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理及中國證監會許可的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
注冊資本 10,000萬元人民幣
注冊地 中國(上海)自由貿易試驗區富城路99號18層
主要經營范圍 （一）發起、設立和銷售證券投資基金；（二）管理證券投資基金；（三）經中國證監會批準的其他業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】
法定代表人（分支機構負責人） 房東明
主要經營范圍 證券經紀業務，證券自營，證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債（含政策性金融債）），證券投資咨詢，為期貨公司提供中間介紹業務，融資融券業務，代銷金融產品業務，證券投資基金代銷，證券投資基金托管，黃金等貴金屬現貨合約代理和黃金現貨合約自營業務，股票期權做市業務，中國證監會批準的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
9、華泰資產管理有限公司-華泰優逸五號混合型養老金產品
注冊資本 60,060 萬元人民幣
注冊地 中國(上海)自由貿易試驗區博成路1101號8F和7F701單元
主要經營范圍 管理運用自有資金及保險資金，受托資金管理業務，與資金管理業務相關的咨詢業務，國家法律法規允許的其他資產管理業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】
注冊地 北京市朝陽區安立路66號4號樓
主要經營范圍 證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；融資融券業務；代銷金融產品業務；股票期權做市業務；證券投資基金托管業務；銷售貴金屬制品。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
11、華泰資產管理有限公司-華泰優頤股票專項型養老金產品
注冊資本 60,060 萬元人民幣
注冊地 中國(上海)自由貿易試驗區博成路1101號8F和7F701單元
主要經營范圍 管理運用自有資金及保險資金，受托資金管理業務，與資金管理業務相關的咨詢業務，國家法律法規允許的其他資產管理業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】
12、華泰資產管理有限公司-華泰資產價值優選資產管理產品
注冊資本 60,060 萬元人民幣
注冊地 中國(上海)自由貿易試驗區博成路1101號8F和7F701單元
主要經營范圍 管理運用自有資金及保險資金，受托資金管理業務，與資金管理業務相關的咨詢業務，國家法律法規允許的其他資產管理業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】
13、華泰資產管理有限公司-華泰資產華泰穩健增益資產管理產品
注冊資本 60,060 萬元人民幣
注冊地 中國(上海)自由貿易試驗區博成路1101號8F和7F701單元
主要經營范圍 管理運用自有資金及保險資金，受托資金管理業務，與資金管理業務相關的咨詢業務，國家法律法規允許的其他資產管理業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】
14、華泰資產管理有限公司-華泰資產穩贏優選資產管理產品
注冊資本 60,060 萬元人民幣
注冊地 中國(上海)自由貿易試驗區博成路1101號8F和7F701單元
主要經營范圍 管理運用自有資金及保險資金，受托資金管理業務，與資金管理業務相關的咨詢業務，國家法律法規允許的其他資產管理業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】
15、華泰資產管理有限公司-華泰資產價值精選資產管理產品
注冊資本 60,060 萬元人民幣
注冊地 中國(上海)自由貿易試驗區博成路1101號8F和7F701單元
主要經營范圍 管理運用自有資金及保險資金，受托資金管理業務，與資金管理業務相關的咨詢業務，國家法律法規允許的其他資產管理業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】
16、華泰資產管理有限公司-華泰優選三號股票型養老金產品
注冊資本 60,060 萬元人民幣
注冊地 中國(上海)自由貿易試驗區博成路1101號8F和7F701單元
主要經營范圍 管理運用自有資金及保險資金，受托資金管理業務，與資金管理業務相關的咨詢業務，國家法律法規允許的其他資產管理業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】
（三）發行對象及其關聯方與發行人的關聯關系、*近一年重大交易情況及未來交易安排
本次非公開發行股票發行對象除唐開健先生為發行人控股股東、實際控制人外，其他發行對象與保薦機構（主承銷商）及公司均不存在關聯關系，本次發行的認購對象符合《發行管理辦法》、《非公開發行實施細則》等法律、法規和規范性文件的有關規定。
本次發行對象及其關聯方與公司*近一年不存在重大交易情況，對于未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的內部審批決策程序，并作充分的信息披露。
參與本次發行的詢價對象屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規范的私募投資基金，以及《證券期貨經營機構私募資產管理業務運作管理暫行規定》規范的私募資產管理計劃的，應當按照相關法律法規的要求完成私募基金管理人的登記和私募投資基金產品或私募資產管理計劃的備案手續。
本次發行對象中UBS AG、繆偉琦、中信建投證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、周雪欽均以其自有資金參與認購，不屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規定的私募投資基金（以下簡稱“私募基金”）管理人，不需要履行私募基金備案程序。
財通基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司為證券投資基金管理公司，以其管理的資產管理計劃參與認購，財通基金管理有限公司以其管理的28個資產管理計劃參與本次發行認購，諾德基金管理有限公司以其管理的19個資產管理計劃參與本次發行認購，中信證券股份有限公司以其管理的中信證券青島城投金控1號單一資產管理計劃參與本次發行認購、上述參與配售的資產管理計劃產品均已按照《中華人民共和國證券投資基金法》相關法律法規在中國證券投資基金業協會進行了備案。
華泰資產管理有限公司以其管理的華泰資產管理有限公司-華泰優選三號股票型養老金產品、華泰資產管理有限公司-華泰優逸五號混合型養老金產品、華泰資產管理有限公司-華泰優頤股票專項型養老金產品參與認購，養老金產品不屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規范的私募投資基金，也不屬于《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》規范的私募資產管理計劃，無需履行私募投資基金和私募資產管理計劃相關登記備案程序。華泰資產管理有限公司以其管理的華泰資產管理有限公司-華泰資產價值優選資產管理產品、華泰資產管理有限公司-華泰資產華泰穩健增益資產管理產品、華泰資產管理有限公司-華泰資產穩贏優選資產管理產品、華泰資產管理有限公司-華泰資產價值精選資產管理產品參與認購，均為保險資產管理產品，已按照《中華人民共和國保險法》、《保險資產管理公司管理暫行規定》等法律法規、規范性文件的規定辦理了相關備案登記手續。
根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》、《證券經營機構投資者適當性管理實施指引（試行）》，保薦機構（主承銷商）應開展投資者適當性核查有關的工作。本次發行對象劃分為專業投資者和普通投資者，其中專業投資者又劃分為專業投資者I類、專業投資者II類和專業投資者III類，普通投資者按其風險承受能力等級由低到高劃分為C1、C2、C3、C4、C5。本次發行所發售的產品風險等級界定為R3級，專業投資者和普通投資者C3及以上的投資者可以參與本次發行認購。
參與本次非公開發行詢價并獲配的發行對象均已按照相關法規和保薦機構（主承銷商）的投資者適當性管理要求提交了相關材料，保薦機構（主承銷商）進行了投資者分類及風險承受等級匹配的核查有關工作，結果如下：
序號 發行對象 投資者類別/風險承受等級 風險等級是否匹配 是否已進行產品風險警示
3 華泰資產管理有限公司-華泰資產價值優選資產管理產品 專業投資者 I類 是 是
4 華泰資產管理有限公司-華泰資產華泰穩健增益資產管理產品 專業投資者 I類 是 是
5 華泰資產管理有限公司-華泰優選三號股票型養老金產品 專業投資者 I類 是 是
6 華泰資產管理有限公司-華泰優逸五號混合型養老金產品 專業投資者 I類 是 是
7 華泰證券股份有限公司 專業投資者 I類 是 是
8 中信證券股份有限公司-中信證券青島城投金控1號單一資產管理計劃 專業投資者 I類 是 是
9 中信建投證券股份有限公司 專業投資者 I類 是 是
10 財通基金管理有限公司 專業投資者 I類 是 是
11 華泰資產管理有限公司-華泰資產穩贏優選資產管理產品 專業投資者 I類 是 是
12 華泰資產管理有限公司-華泰資產價值精選資產管理產品 專業投資者 I類 是 是
13 華泰資產管理有限公司-華泰優頤股票專項型養老金產品 專業投資者 I類 是 是
14 諾德基金管理有限公司 專業投資者 I類 是 是
15 周雪欽 專業投資者II類 是 是
（六）關于發行對象資金來源的說明
除唐開健先生以外，主承銷商及律師對其他*終配售對象進行核查，本次認購的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，認購資金不存在直接或間接來源于發行人和主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯方的情形。上市公司及其控股股東、實際控制人、主要股東未向發行對象作出保底保收益或變相保底保收益承諾。新增認購對象未以直接或間接方式接受發行人、主承銷商提供財務資助或者補償。
（一）保薦機構（主承銷商）:國元證券股份有限公司
項目組成員： 徐曉晨、胡兆文、劉子琦
住所： 安徽省合肥市梅山路18號
（二）發行人律師:安徽天禾律師事務所
住所： 中國合肥濉溪路278號財富廣場B座東樓15-16層
（三）審計機構：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
經辦注冊會計師： 施琪璋、朱浩、孫青、方勤漢
住所： 北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26
（四）驗資機構：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
經辦注冊會計師： 施琪璋、孫青、方勤漢
住所： 北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26
第二節 本次發行前后公司相關情況
（一）本次發行前公司前十大股東持股情況
截至2022年4月30日，公司股本總額為127,725,048股。公司前十大股東持股情況如下所示：
序號 股東名稱 持股總數（股） 持股比例（%）
2 蕪湖高新毅達中小企業創業投資基金（有限合伙） 7,745,829.00 6.06
6 黃山高新毅達新安江專精特新創業投資基金（有限合伙） 4,724,319.00 3.7
（二）本次發行完成后公司前十大股東持股情況
本次非公開發行完成后（以2022年4月30日在冊股東，與本次發行情況模擬計算），公司前十大股東持股情況將如下所示：
序號 股東名稱 持股總數（股） 持股比例（%）
2 蕪湖高新毅達中小企業創業投資基金（有限合伙） 7,745,829.00 5.33
6 黃山高新毅達新安江專精特新創業投資基金（有限合伙） 4,724,319.00 3.25
9 中信證券股份有限公司-中信證券青島城投金控1號單一資產管理計劃 3,370,786 2.32
注：本次發行后各股東的持股數量、比例以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的證券持有人名冊為準。
股份類型 本次發行前 本次發行后
股份數量（股） 比例（%） 股份數量（股） 比例（%）
本次非公開發行股票完成后，公司股權分布符合《深圳證券交易所股票上市規則》規定的上市條件。
本次非公開發行股票完成后，公司總資產和凈資產將同時增加，公司資產質量得到提升，資產負債率相應下降，償債能力得到改善，資產結構更趨合理，抗風險能力得到增強，為公司后續發展提供了有效保障。
本次發行募集資金在扣除發行費用后用于“年產10萬噸光伏鋁部件項目”以及“補充流動資金項目”。募投項目符合公司發展戰略，市場前景廣闊，經濟效益良好。募投項目實施后，有助于公司進一步加強生產制造平臺的建設，進一步擴大公司經營規模，優化公司資本結構，降低財務風險，增強公司競爭能力和持續經營能力。
公司控股股東、實際控制人仍為唐開健，控股股東、實際控制人不會因本次發行發生變化。本次發行不會對發行人現有治理結構產生重大影響，不會影響公司的資產完整以及人員、機構、財務、業務的獨立性。本次發行后，公司繼續嚴格根據《公司法》《證券法》等有關法律法規的規定，加強和完善公司的法人治理結構。
（五）本次發行對高管人員結構的影響
本次發行不會對高級管理人員結構造成重大影響，若公司擬調整高級管理人員，將會嚴格履行必要的法律程序和信息披露義務。
（六）本次發行對關聯交易和同業競爭的影響
本次發行完成后，公司與控股股東及其關聯人之間的業務關系、管理關系、關聯交易和同業競爭均不存在重大變化。若未來公司因正常的經營需要發生關聯交易，公司將按照現行法律法規和公司章程的規定，遵照市場化原則公平、公允、公正地確定交易價格，并履行必要的批準和披露程序。
第三節 保薦機構對本次發行過程及發行對象合規性的結論意見
本次非公開發行的保薦機構（主承銷商）國元證券關于本次非公開發行過程及發行對象合規性的結論意見為：
（一）發行人本次發行履行了必要的內部決策及外部審批程序，發行過程遵循了公平、公正的原則，符合目前證券市場的監管要求；
（二）本次發行的詢價、定價和股票配售過程符合發行人董事會、股東大會決議及《發行管理辦法》《非公開發行實施細則》《證券發行與承銷管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件，符合本次《發行方案》的相關規定；
（三）本次發行認購對象的確定及定價符合公平、公正原則，符合發行人及其全體股東的利益，符合《公司法》《證券法》《發行管理辦法》《非公開發行實施細則》《證券發行與承銷管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件的規定，合法、有效。
第四節 發行人律師關于本次發行過程和認購對象合規性的結論性意見
公司律師關于本次非公開發行過程和認購對象合規性的結論意見為：
發行人本次發行已獲得發行人內部必要的批準，并經中國證監會核準；為本次發行制作和簽署的《認購邀請書》《申購報價單》等法律文件合法有效；本次發行所確定的認購對象、發行數量、發行價格及發行過程符合法律、法規和規范性文件的規定；本次發行結果公平、公正。
1、保薦人出具的發行保薦書和盡職調查報告；
2、公司律師出具的法律意見書和律師工作報告；
3、保薦機構關于本次非公開發行過程和認購對象合規性的報告；
4、律師關于本次非公開發行過程和認購對象合規性的報告；
5、會計師事務所出具的驗資報告；
6、其他與本次發行有關的重要文件。
（一）公司：安徽鑫鉑鋁業股份有限公司
辦公地址：安徽省天長市安徽滁州高新技術產業開發區經五路與s312交匯處
（二）保薦人（主承銷商）：國元證券股份有限公司
辦公地址：安徽省合肥市梅山路18號安徽國際金融中心A座
關注同花順財經（ths518），獲取更多機會
六一票房破五千萬，中國動畫電影的春天來了嗎
我國大數據突破1.3萬億 數據流通和安全并重
國常會：調增8000億信貸馳援基建！
做市商將至！科創50午后漲近5%，機構緊急提示牛市行情
外匯局副局長：跨境證券投資調整不改變外資增持人民幣資產趨勢
新基建被納入重點支持專項債 帶動投資有望達20萬億 這些板塊*值得關注(附概念股)
6月2日南向資金買賣前十成交榜
財政部部長：堅決實現“雙碳”目標
商湯周內躍升22%，發力百億新市場！李寧股價上漲在即
部分鋰電材料報價再度下跌 電解鈷跌10000元/噸-12500元/噸
政策利好 湖北新能源汽車產業發展迎來加速期
疫情連續沖擊下 餐飲企業盼精準紓困
電商模式直播帶貨賣字畫: 傳統文化“出圈”新方式
做市商將至！科創50午后漲近5%，機構緊急提示牛市行情
外匯局副局長：跨境證券投資調整不改變外資增持人民幣資產趨勢
福建：對在省內購買新車并上牌給予每輛3000元以上消費補貼
央行：1-4月企業貸款利率4.39％，是有統計記錄以來的低位
商務部：將采取必要措施，維護中國企業的合法權益
三亞市委原*童道馳一審被判處死刑 緩期二年執行
美團：一季度營收462.7億元，市場預期452.89億元
財政部賈榮鄂：預計870多萬輛乘用車可享減征購置稅優惠
粵傳媒尾盤上演天地板，成交額11.95億元
突發：螞蟻集團獨董大調整！證監會原副*加盟
六一檔票房破5000萬元 中國動畫電影的春天來了嗎
我國大數據產業規模突破1.3萬億， 數據流通和安全保護并重
衛健委：進一步加強新冠病毒核酸檢測全鏈條監管
粵傳媒尾盤上演天地板，成交額11.95億元
突發：螞蟻集團獨董大調整！證監會原副*加盟
財政部：將新基建、新能源項目納入專項債券重點支持范圍！
比亞迪一口氣買下6座非洲鋰礦？鋰礦股卻集體下跌，原因為何？
重磅大利好！剛剛，6萬億賽道“嗨了”：至少十幾家漲停！
國資委印發《關于企業國有資產交易流轉有關事項的通知》
高盛：MSCI中國指數未來12個月有20%上漲空間
*新5月車企市值榜，政策密集出臺，個股*高13個漲停！
三大指數震蕩上行 ，汽車板塊再掀漲停潮！
貝森金融就香港物業訂立租賃協議
建業地產回應：大股東暫無出售其它核心資產股權計劃
蔚來5月交付新車7024輛 環比增長38.43%
廣州農商銀行清遠貸款違法被罰 分行行長李偉業被警告
快手逆市上漲3.36%機構看好616電商大促助推GMV增速
騰訊薪酬改革刷屏，升職不加薪？不過，人均月薪8.4萬
匯彩控股訂立經重續供應框架協議第二份補充協議
為造車打造科技生態，“吉利未來出行星座”首軌九星發射成功
京東喻世哲：強化同城供給能力 更敏捷應對復雜疫情
螞蟻集團新聘史美倫、楊小蕾擔任獨立董事獨董占比達50%
小米電視再被曝屏幕自動脫落 或需加強品控杜*小概率事件
吉利科技：以“一箭九星”方式成功發射量產商業衛星
投資者關系關于同花順軟件下載法律聲明運營許可聯系我們友情鏈接招聘英才用戶體驗計劃涉未成年人違規內容舉報算法推薦專項舉報
不良信息舉報電話舉報郵箱：增值電信業務經營許可證：B2-20090237
產業招商/廠房土地租售：400 0123 021
或微信/手機：13524678515;?13524678515;?13524678515?
請說明您的需求、用途、稅收、公司、聯系人、手機號，以便快速幫您對接資源。?
長按/掃一掃加葛毅明的微信號
掃一掃關注公眾號
