合肥汽車零部件產業(yè)發(fā)展調研報告
合肥汽車零部件經過近年的快速發(fā)展,已形成一批優(yōu)勢產品。如客車專用底盤 連續(xù) 10 年在國內同類市場中保持銷量*一;佳通汽車輪胎連續(xù) 5 年全國*一,2006 年生產輪胎 126.6 萬條,國內市場占有率達到 17.2%,成為我國*大的現代化汽車 輪胎生產和出口基地;合肥威爾濾清器有限責任公司生產各種類型的高品質機油、 柴油、汽油、空氣濾清器,產品填補了中國汽車配件產業(yè)空白。安徽江南機械廠是 我國實力*強的轎車鉸鏈類組件專業(yè)化生產廠家,主要產品轎車鉸鏈類組件、移門 支架總成等,產品技術和質量達到國際同類產品水平。此外,汽車發(fā)動機、變速 箱、車橋、懸架等關鍵零部件產品在國內也占據了重要地位。
3、產業(yè)集群發(fā)展態(tài)勢初步形成 隨著整車的迅猛發(fā)展,合肥汽車零部件產業(yè)得到了快速發(fā)展,并向開發(fā)區(qū)和工 業(yè)園區(qū)聚集,已形成以經濟技術開發(fā)區(qū)桃花汽車工業(yè)園、雙鳳工業(yè)區(qū)崗集汽車配件 園、包河工業(yè)區(qū)汽車工業(yè)園、高新技術開發(fā)區(qū)昌河汽車工業(yè)園為主體的環(huán)城汽車零 部件產業(yè)帶。 桃花工業(yè)園區(qū)集聚了 52 家汽車零部件生產企業(yè),其中已投產 12 家。在已投產 企業(yè)中,合肥藍實特種玻璃公司、合肥創(chuàng)佳汽車電器公司 2 家企業(yè)產值已超億元, 科振公司、益江公司、億恒機械等企業(yè)產值也具有相當規(guī)模。園區(qū)零部件產品主要 包括車橋部件、汽車玻璃、電熄火、玻璃升降部件、密封件、膠管、安全帶等。 2006 年汽車零部件工業(yè)實現產值 5.2 億元,增加值 1.7 億元。今年 1-5 月份,實 現產值近 3 億元,同比增長 50%。預計,2010 年園區(qū)零部件企業(yè)將達到 100 家左 右,實現產值 50 億元左右。 崗集汽車配件園集聚了 60 多家主要為江汽集團商用車配套的汽車零部件企 業(yè),總投資逾 30 億元。其中投資超億元的企業(yè)有江汽集團萬噸鑄造中心、萬向錢 潮合肥分公司、萬安集團
合肥分公司、星通橡塑公司、寧波軟軸軟管公司 5 家。主要產品有鍛造件、沖 壓件、傳動軸、制動器、空調器、汽車底盤件、發(fā)動機零部件、轉向系統(tǒng)、儀表 盤、內外飾件、精加工等數十個品種。園內汽配企業(yè) 80%的產品直接為 JAC 系列車 配套。同時也為昌河、奇瑞、長安、沃爾沃、五十鈴等企業(yè)配套。2006 年,汽車 零部件工業(yè)實現產值 12.85 億元,增加值 3.3 億元。其中,規(guī)模以上企業(yè)實現產值 8.2 億元。預計,2007 年將實現工業(yè)產值 22 億元左右,增加值 6 億元左右。
包河汽車工業(yè)園集聚了 34 家零部件企業(yè),已投產 14 家,從業(yè)人員 2000 多 人。園區(qū)零部件產品主要涉及機油泵、電噴系統(tǒng)的燃油分配管、調壓器、車輪轂 等。已投產的大型企業(yè)有江淮專用車公司、正興車輪公司、合肥凱創(chuàng)汽車零部件有 限公司等大型汽車及零部件企業(yè)。尤其是合肥凱創(chuàng)汽車零部件公司發(fā)展迅速,2006 年實現產值 3125 萬元,2007 年 1-5 月份產值達到 3161 元,同比增長 439%,全年 有望突破 1 億元,預計全部投產后,年產值可達 12 億人民幣。在建的零部件企業(yè) 包括正興車輪,全部投產后,銷售額可達到 15.2 億元。今年 1-6 月份,規(guī)模以上 零部件工業(yè)實現產值 3.66 億元,同比增長 45.6%,工業(yè)增加值 1.1 億元。
昌河汽車零部件工業(yè)園 2005 年才開始籌建,目前,有汽車零部件企業(yè) 1 家,2 個關于汽車電線束產品和消聲器產品的合資項目正在建設。其主要產品有汽車座椅 和消聲器等。其中,汽車座椅已通過 TS16949 質量認證,現已達到 10 臺套的年生 產能力,規(guī)劃設計能力 30 萬臺套/年。產品主要為昌河、江淮系列車配套,其中為 昌河汽車配套,座椅產品和消聲器產品配套份額均超過 50%以上。2007 年 1-7 月份 實現銷售收入 4000 萬元,工業(yè)增加值 800 萬元。
綜合預計,2010 年四大汽車工業(yè)園零部件企業(yè)將達到 350 家左右,實現產值 200 億左右。
目前,江淮 MPV/SRV 的 2.4L、2.0L 發(fā)動機已實現合肥本地化,批量配套;2.7L 柴油機開始生產;為 A 級轎車配套的 1.3L、1.5L 產品正在開發(fā)。“十一五”后三 年,江汽集團對發(fā)動機、變速器、車橋和轎車懸架三大總成件將投入 13 億元,達 產后可以實現新增銷售收入 30.6 億元/年。
二、汽車零部件發(fā)展存在的主要問題 1、發(fā)展起步晚,總體規(guī)模偏小 合肥的汽車零部件企業(yè)發(fā)展起步普遍比較晚。除合肥車橋、合肥汽車鍛件、江 南機械廠等幾個老牌零部件企業(yè)外,其他多數汽車零部件企業(yè)都是 2000 年以后成 立的,導致合肥的汽車零部件企業(yè)基本上以中小型企業(yè)為主。目前,合肥市年產值 億元以上的零部件企業(yè)不到 20 家,數量僅占合肥地區(qū)零部件配套企業(yè)的 12%。合 肥崗集有 60 家左右的汽車零部件企業(yè),但銷售收入過億元的企業(yè)僅有 3 家;桃花工 業(yè)園區(qū)僅有 12 家投產汽車零部件企業(yè)(不含江汽的子公司),除江汽外,汽車零部 件行業(yè)產值僅有 5.2 億元,銷售收入過億元的企業(yè)僅有 2 家;包河工業(yè)園區(qū)投產的 汽車零部件企業(yè)也只有 14 家,還沒有銷售收入過億元的汽車零部件企業(yè);昌河汽車 零部件工業(yè)園目前只有一家汽車座椅生產企業(yè),2006 年底剛建成投產,今年 1-7 月份的銷售收入也只有 4000 萬元。主要汽車零部件園區(qū),大多數零部件企業(yè)的研 發(fā)能力較弱,產品開發(fā)對主機廠的依賴性較大,難以實現與主機廠進行同步開發(fā), 一些轎車的零部件,尤其是自動變速箱、汽車電子等核心零部件遠不能滿足需求。 2、研發(fā)能力弱,產品配套率低 從調研的情況看,合肥汽車零部件企業(yè)的研發(fā)能力普遍較弱。一方面是現有的 零部件企業(yè)普遍實力較弱,產品開發(fā)能力不強,產品開發(fā)對主機廠的依賴性大,難 以實現與主機廠同步開發(fā)。產品結構上主要以技術含量較低的沖壓、機械加工等勞 動密集型零部件為主。因此,整車廠的零部件采購大部分來自外地。以江淮公司的 商用車為例,每年發(fā)動機、變速器和車橋(懸架)三大關鍵總成的省外采購額約
17.96 億元,占商用車全年總采購額 55.8 億元的 32.2%。另一方面,配套車型多為 載貨汽車,對技術含量要求更高的乘用車零部件的比重極低。
例如自動變速箱、汽車電子等核心零部件本地幾乎無法滿足需求。2006 年,江 汽集團整車的零部件配套總額近 90 億元,合肥地區(qū)采購金額為 24 億元,僅占總采 購額的 26.6%。
3、制約因素多,發(fā)展環(huán)境亟待改善 從調研的情況看,合肥的汽車零部件產業(yè)還處于起步階段,存在諸多制約因 素。首先,缺少一個完善的汽配產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。整個汽車零部件產業(yè)發(fā)展沒有明確 的方向定位。目前合肥的汽車零部件基本上是依托江汽發(fā)展起來的,招商也基本上 依靠江汽來牽線搭橋。從長遠看,過分依賴江汽可能會制約汽車零部件產業(yè)的發(fā) 展。其次,汽車零部件作為重點發(fā)展產業(yè),沒有專門的產業(yè)扶持政策,尤其是土地 支持政策。在國家嚴格限制建設用地的大背景下,用地問題已經直接影響到外地零 部件企業(yè)在我省落戶的數量和速度。今年,崗集由于沒有用地指標,有 93 家汽車 零部件企業(yè)無法落戶。再者,技工人才的缺乏也制約著合肥汽車零部件產業(yè)的發(fā) 展。一方面是我省汽車產業(yè)的熟練技工總體上還比較緊缺,多數人才都需要企業(yè)自 己進行培養(yǎng),而省內技工學校培養(yǎng)出來的技工卻大部分輸送到沿海發(fā)達地區(qū)。另一 方面,在企業(yè)和用工之間缺乏有效專業(yè)的人才中介,企業(yè)的招工成本普遍較高。 三、對策建議 1、進一步加大關鍵零部件的研發(fā)投入力度 發(fā)動機、變速器和自動變速器、車橋和轎車懸架這三類關鍵零部件的生產本地 化,可以極大提升本地零部件配套能力以及零部件企業(yè)的競爭力。要進一步加大對 江汽集團發(fā)動機、車橋和自動變速器等項目的投入支持力度,在資金、土地的使用 上、人才的引進方面給其更多的優(yōu)惠。同時加大力度發(fā)展安全氣囊、尾氣凈化裝 置、ABS 制動控制系統(tǒng)、空氣懸掛系統(tǒng)、數字化儀表、大型注塑件、電控單元、先
進傳感器和執(zhí)行器、汽車輪胎等零部件產品,提高產品質量和技術性能,促進產品 升級換代,擴大生產規(guī)模。
2、支持一批有實力的本地零部件做大做強 把合肥零部件企業(yè)產值規(guī)模在億元以上的本地零部件企業(yè)篩選出來,有針對性 地加以扶持,給予更多的優(yōu)惠政策。支持建立企業(yè)技術中心,對技術創(chuàng)新項目給予 公共資金支持和獎勵,鼓勵企業(yè)申報專利,進一步提升企業(yè)產品研發(fā)能力,不斷拓 展產品系列,壯大規(guī)模。 3、積極吸引國內外優(yōu)秀的零部件企業(yè)來肥落戶 對目前與江汽配套的千家配套商和配套產品進行分析,有重點地、有針對性的 招引外地零部件企業(yè)來肥落戶,同時按照產業(yè)鏈招商的原則,引進合肥目前零部件 產業(yè)鏈上短缺產品,提升配套能力,形成產業(yè)集群。
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