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　　原標題：安徽合肥-尺寸再生晶圓半導體項目可行性研究報告

　　1、填補我國半導體產業鏈中再生晶圓領域空白，布局實現公司第二主業

　　隨著半導體行業景氣度的持續提升和國家產業政策的支持，國內迎來半導體晶圓廠、硅片廠投資熱潮，但從半導體產業鏈條出發，仍存在產業空白，其中以半導體材料再生晶圓領域尤為明顯。目前，再生晶圓產能主要為日本和臺灣地區企業控制，僅 RS、中砂、辛耘、升陽半 4 家就控制了全球 80%以上的再生晶圓產能份額。根據RS Technologies報告，預計2021年再生晶圓市場規模達200 萬片/月以上。國內半導體 FAB 廠產能擴增進一步刺激再生晶圓需求穩定增加，而國內尚無自主再生晶圓的量產產能，這已成為我國半導體產業鏈上緊缺的一環。

　　本次募集資金用于投資“大尺寸再生晶圓半導體項目”，是公司加碼硅產業鏈、布局第二主業的重要戰略舉措，通過本次非公開發行，有利于公司及時把握半導體產業的歷史性機遇，從半導體材料這一我國半導體短板領域切入半導體行業，利用公司已有硅產業經營經驗和資源，發揮政策機遇、資本優勢，填補國內產業空白同時完成公司在第二主營業務上的初步布局及突破。

　　2、發揮疊瓦國際專利優勢，加強公司核心競爭力

　　Sunpower 和 Solaria 對中國光伏企業出口疊瓦產品形成了專利壟斷，公司是國內少數幾家具備疊瓦專利技術及授權并可實現全球銷售的光伏企業之一，擁有疊瓦電池和組件技術相關專利及專利授權 31 項，其中歐洲地區擁有 3 項專利、1項專利授權，美國地區3項專利，日本地區3項專利，澳大利亞PCT專利1 項。2018-2019 年，公司已成功在包括歐盟、美國、日本和澳大利亞在內的海外市場布局，疊瓦相關技術成果和專利的取得為進一步開拓疊瓦產品的國內外市場打下了堅實基礎。

　　本次募集資金投資項目旨在進一步加強具有核心競爭力的疊瓦組件業務，具有廣闊的市場需求且產品附加值較高。本次募集資金投資項目的實施一方面可以進一步優化公司組件產品結構，通過差異化競爭，降低海外市場同質化競爭的風險；另一方面，疊瓦組件產品毛利較高，能夠有效提升公司的盈利能力，二次構建公司核心競爭力。憑借公司多年經營光伏組件的資源和渠道，以及在各產業板塊協作方面豐富的經驗，公司疊瓦組件業務將得到有效加強，盈利能力、抗風險能力將進一步提高。

　　3、彌補項目資金缺口，緩解公司資金壓力

　　公司從事的硅產業屬于資金和技術密集型產業，隨著公司經營規模的擴大和本次募集資金投資項目的實施，公司生產經營的流動資金需求也隨之上升，僅依靠自有資金及銀行貸款已經較難滿足公司快速發展的需求。本次非公開發行的募集資金將在一定程度上填補公司快速發展所產生的資金缺口，在夯實光伏業務基礎、發展半導體產業方面提供有效支持，且資本實力的增強和債務結構的改善有助于提高公司銀行信貸等方式的融資能力，為公司業務持續發展奠定資金基礎。

　　項目名稱：大尺寸再生晶圓半導體項目。

　　實施方式：公司擬以募集資金對全資子公司合肥光電進行增資。

　　項目總投資：287,682 萬元。

　　項目建設內容：年產 8 英寸再生晶圓 60 萬片、12 英寸再生晶圓 300 萬片。

　　該項目總投資額約為 287,682 萬元，投資概算情況如下：

　　本項目中，公司擬投資的金額為 287,682 萬元，其中使用募集資金 244,000萬元全部用于固定資產投資，使用補充流動資金項目或自籌資金用于預備費、鋪底流動資金投資。

　　本項目內部投資收益率（稅后）為 12.41%，稅后投資回收期為 6.70 年。項目投運后，達產期年平均實現利潤總額 32,536 萬元，稅后凈利潤 24,402 萬元，項目具有較高的經濟效益。

　　本項目已在肥東縣發展改革委備案登記，環境影響報告表已通過肥東縣環境保護局審批。

　　此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚產業研究院。返回搜狐，查看更多

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