這位江蘇富豪在合肥締造一個(gè)超級獨(dú)角獸
*新工商變更顯示,國產(chǎn)DRAM廠商長鑫存儲(chǔ)母公司——睿力集成發(fā)生股東變更,新增了19位股東。這是一份長長的股東名單:云鋒基金、陽光保險(xiǎn)、建信股權(quán)、TCL創(chuàng)投、人保資本、前海母基金、大灣區(qū)共同家園發(fā)展基金、深投控、水木投資、中郵保險(xiǎn)、君和資本、東方資管、和諧健康、華登國際.....更是罕見出現(xiàn)了騰訊和阿里的身影。
騰訊和阿里同時(shí)集結(jié),長鑫存儲(chǔ)有何來頭?成立于2016年,長鑫存儲(chǔ)的誕生離不開合肥政府和兆易創(chuàng)新,目前掌門人正是曾締造千億市值兆易創(chuàng)新的朱一明。自成立以來,長鑫存儲(chǔ)主攻DRAM芯片,這條賽道是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施之一。
過去兩年,長鑫存儲(chǔ)成為了*搶手的獨(dú)角獸之一,上一輪融資出現(xiàn)了220家機(jī)構(gòu)排隊(duì)的盛況。曾有機(jī)構(gòu)合伙人感嘆,這樣的項(xiàng)目能投進(jìn)去就贏了。2021下半年,長鑫存儲(chǔ)完成C輪融資,估值上漲到超390億元。
長鑫存儲(chǔ)正在迅猛崛起,曾經(jīng)無人敢碰的存儲(chǔ)芯片終于火了。伴隨著“東數(shù)西算”工程啟動(dòng),又一條超級賽道浮現(xiàn)在眼前。
長鑫存儲(chǔ)的故事,要從一位70后芯片大佬和合肥說起。
1972 年出生的朱一明,先后在清華大學(xué)、紐約州立大學(xué)石溪分校獲得物理學(xué)碩士學(xué)位和電子工程系碩士學(xué)位。2005年,在海外半導(dǎo)體摸爬滾打多年的朱一明,決定回國創(chuàng)業(yè),一頭扎進(jìn)了當(dāng)時(shí)國內(nèi)尚屬空白的存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域。于是,兆易創(chuàng)新應(yīng)運(yùn)而生。
那時(shí),海外巨頭牢牢把控了全球存儲(chǔ)芯片江湖,但兆易創(chuàng)新憑借一己之力撕開了一道口子。兆易創(chuàng)新先后推出國內(nèi)*一顆Serial Flash 產(chǎn)品、*一顆靜態(tài)存儲(chǔ)器及 IP 技術(shù)、*一款 GigaROM 產(chǎn)品,開創(chuàng)了中國存儲(chǔ)器制造的先河。
2016 年,兆易創(chuàng)新的銷售網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)遍布全國,還賣到了韓國、美國,英國、日本等海外市場,漸漸在存儲(chǔ)芯片的市場站穩(wěn)了腳跟。同年,兆易創(chuàng)新登陸上交所,順利完成了IPO敲鐘。上市后,公司連續(xù)18個(gè)一字漲停,曾經(jīng)以中1簽凈賺15萬元成為當(dāng)年的“打新王”,堪稱神話。
但朱一明并不滿足于兆易創(chuàng)新在Nor Flash這一細(xì)分市場的成績。此后,兆易創(chuàng)新籌謀收購做DRAM易失性存儲(chǔ)芯片的北京矽成,借以開拓DRAM市場。須知道,DRAM一直是存儲(chǔ)市場*重要的存儲(chǔ)芯片類型,也是芯片國產(chǎn)化的兵家必爭之地。但由于種種原因,這一場至關(guān)重要的收購以失敗告終。
這時(shí),另一個(gè)關(guān)鍵的角色出現(xiàn)了——合肥。彼時(shí),合肥仍是一個(gè)存在感極弱的省會(huì)城市,卻意圖打造一座“IC之都”,因此希望通過招商引資的方式發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。當(dāng)時(shí)有一個(gè)細(xì)節(jié):據(jù)悉合肥政府得知兆易創(chuàng)新打算建設(shè)DRAM代工廠時(shí),便火速與兆易創(chuàng)新簽下了一紙關(guān)于共同建設(shè)一個(gè)專攻DRAM代工的項(xiàng)目協(xié)議。
政府出錢,企業(yè)出人出力,雙方一拍即合。根據(jù)協(xié)議,合肥和兆易創(chuàng)新一起出錢建設(shè)專攻DRAM代工的合肥長鑫項(xiàng)目,合肥政府先出3/4的錢,兆易后出剩下的1/4,而長鑫存儲(chǔ)的運(yùn)營由兆易創(chuàng)新負(fù)責(zé)。
2016年5月,合肥長鑫存儲(chǔ)正式誕生,專業(yè)從事動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)芯片(DRAM)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。幾乎同一時(shí)間,長江存儲(chǔ)也橫空出世,主要發(fā)展NAND flash。自此,中國存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的三大探路者集結(jié)完畢——長鑫存儲(chǔ)、長江存儲(chǔ)和福建晉華,開始了一段前所未有的征程。
DRAM是國內(nèi)*為短缺的芯片類型,也是國內(nèi)半導(dǎo)體人內(nèi)心深藏之痛,這一條賽道長期被韓國三星、SK海力士和美光統(tǒng)治。因此,長鑫存儲(chǔ)一誕生就面臨著要與世界巨頭搶食的境遇。
所以,長鑫存儲(chǔ)從成立之初就開始進(jìn)入全力備戰(zhàn)狀態(tài)——2018年1月,廠房建設(shè)完成,陸續(xù)完成安裝和驗(yàn)機(jī),創(chuàng)下同期芯片先進(jìn)制造廠*快速度。同年,朱一明辭去兆易創(chuàng)新總經(jīng)理一職,僅保留董事長一職,出任長鑫存儲(chǔ)CEO和睿力公司CEO。
為表決心,朱一明曾立下軍令狀:在長鑫存儲(chǔ)盈利前,他不領(lǐng)一分錢工資、一分錢獎(jiǎng)金。
成立3年后,長鑫存儲(chǔ)終于迎來一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)——宣布8Gb DDR4量產(chǎn),達(dá)到與國際主流DRAM產(chǎn)品同步。2020年6月,長鑫存儲(chǔ)的DRAM芯片推向市場,打破了海外巨頭長期壟斷的局面。
據(jù)合肥產(chǎn)投集團(tuán)官微透露,截至 2020 年底,公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)6萬片/月的DRAM產(chǎn)能,預(yù)計(jì)2022年能翻一番,達(dá)到12萬片/月的產(chǎn)能,未來的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)30萬片/月的產(chǎn)能。此外,長鑫存儲(chǔ)已經(jīng)拿到了國內(nèi)知名存儲(chǔ)品牌廠商的訂單。
相較國際大廠,長鑫存儲(chǔ)的實(shí)力仍存在一定差距。但它僅用了6年時(shí)間,走完了巨頭們十幾年甚至幾十年才走完的路,成為了國內(nèi)DRAM領(lǐng)域的超級獨(dú)角獸,為中國DRAM產(chǎn)業(yè)帶來了一抹勝利的曙光。
眾所周知,DRAM存儲(chǔ)芯片是一個(gè)耗資巨大的產(chǎn)業(yè),資金起步往往就是百億級別。所以在首款芯片量產(chǎn)前,長鑫存儲(chǔ)一直面臨著很大的資金壓力。
記得2019年,朱一明曾在公開活動(dòng)上透露,長鑫存儲(chǔ)已花費(fèi)25億美元(約合177億元人民幣)用于研發(fā)和資本支出。“人才費(fèi)用、設(shè)備折舊、研發(fā)投入持續(xù)成為長鑫存儲(chǔ)的壓力,希望盡快投產(chǎn),讓現(xiàn)金流滾動(dòng)起來。”
投資界從合肥產(chǎn)投官網(wǎng)看到,國開行曾于2019年?duì)款^給予長鑫存儲(chǔ)160億元銀團(tuán)貸款。不久后,長鑫存儲(chǔ)便傳出了好消息——2019年3季度,長鑫存儲(chǔ)量產(chǎn)了首顆DRAM芯片,并于次年正式推向了市場。
后來,長鑫存儲(chǔ)在VC/PE圈炙手可熱,每輪融資都是一場激烈的爭奪戰(zhàn)。2020年12月,更新后的工商信息顯示,大基金二期、安徽國資、兆易創(chuàng)新及另一家朱一明實(shí)控企業(yè)、小米長江產(chǎn)業(yè)基金等機(jī)構(gòu)入股長鑫存儲(chǔ)母公司——睿力集成電路有限公司。根據(jù)公開資料,長鑫存儲(chǔ)這一輪融資引入了多名合肥國資以外的投資人,如中金資本、君聯(lián)資本、TCL創(chuàng)投等機(jī)構(gòu)。
而搶不到份額的投資人焦急等待下一輪融資窗口。長鑫存儲(chǔ)的融資情景有多么震撼:一位任職于國內(nèi)知名產(chǎn)業(yè)資本的合伙人向投資界透露,當(dāng)時(shí)大概有220家投資機(jī)構(gòu)排隊(duì)入場,國內(nèi)幾乎有頭有臉的VC/PE機(jī)構(gòu)都參與競標(biāo)了。
更多融資細(xì)節(jié)流出——上述合伙人回憶,2021年長鑫存儲(chǔ)在籌備新一輪融資的過程中,要求投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行三輪反向路演。原本坐在臺下聽路演的投資人,不得不走上臺前來告訴長鑫存儲(chǔ):公司估值應(yīng)該多少?在什么條件下愿意投?投多少?這是極為罕見的一幕。
待一眾投資機(jī)構(gòu)路演結(jié)束后,長鑫存儲(chǔ)再從中選擇10多家投資方納入考察范圍。用投資人的話來說,過程十分緊張,“總覺得差一點(diǎn)就要被刷掉了”。*后,16家投資機(jī)構(gòu)拿到了份額。
2021年9月,長鑫存儲(chǔ)新一輪融資浮出水面,投資方陣容豪華——其中包括兆易創(chuàng)新、碧桂園創(chuàng)投、美的資本等產(chǎn)業(yè)資本;還有國調(diào)基金、安徽省擔(dān)保集團(tuán)等國資平臺;以及招商資本、安元基金、基石資本燕創(chuàng)資本、蘭璞投資、恒旭資本、云鋒基金、燕園創(chuàng)投、銘盛資本、前海母基金、華富嘉業(yè)等知名投資機(jī)構(gòu)。
我們可以從當(dāng)時(shí)兆易創(chuàng)新的公告略窺一二。兆易創(chuàng)新提到,公司擬對睿力集成(即長鑫存儲(chǔ)母公司)增資5億元,增資完成后,公司持有睿力集成約1.26%股權(quán)。由此計(jì)算,長鑫存儲(chǔ)估值超390億,已然是一只超級獨(dú)角獸。
今年2月,長鑫存儲(chǔ)又低調(diào)地完成了一輪融資。天眼查顯示,此次投資方陣容依舊盛大——除了華登國際、云鋒基金、陽光保險(xiǎn)、前海母基金、君和資本、東方資管等VC/PE機(jī)構(gòu),更有騰訊和阿里兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭。不難想象,這輪融資背后又是一場刀光劍影的份額爭奪戰(zhàn)。
隨著新一波投資方入股,長鑫存儲(chǔ)的股東數(shù)量達(dá)到48位,注冊資本上漲到約485.76億人民幣。這只芯片超級獨(dú)角獸正在席卷創(chuàng)投圈。
長鑫存儲(chǔ)的迅猛崛起,曾經(jīng)無人敢碰的存儲(chǔ)芯片終于火了。
一直以來,存儲(chǔ)芯片被稱為電子產(chǎn)品的“糧食”,是數(shù)據(jù)的載體,關(guān)乎著數(shù)據(jù)的安全。但這類芯片投資風(fēng)險(xiǎn)大,技術(shù)門檻高,因此國產(chǎn)存儲(chǔ)芯片廠商一直處于落后狀態(tài)。在很長一段時(shí)間內(nèi),無論是創(chuàng)業(yè)者還是投資人都不敢輕易碰觸這塊“硬骨頭”。
直到近些年,隨著國家對于集成電路產(chǎn)業(yè)全面發(fā)力,耗資巨大的國產(chǎn)化存儲(chǔ)芯片開始崛起。正如我們所見,紫光集團(tuán)旗下長江存儲(chǔ)、武漢新芯,長鑫存儲(chǔ)等國產(chǎn)芯片公司,在DRAM和Flash領(lǐng)域逐漸突破技術(shù)壁壘。悄然間,這里開始成為一片投資熱土。
據(jù)投資界不完全統(tǒng)計(jì),僅2021年國內(nèi)存儲(chǔ)芯片就完成了超20筆融資,其中澤石科技、憶芯科技、得瑞領(lǐng)新、昕原半導(dǎo)體、知寸科技拿到了上億融資。這些存儲(chǔ)芯片公司背后,涌現(xiàn)出很多一線創(chuàng)投機(jī)構(gòu),不乏紅杉中國、深創(chuàng)投、北極光創(chuàng)投、源碼資本、聯(lián)想之星、順為資本、中科創(chuàng)星、耀途資本等知名機(jī)構(gòu)。
但是,存儲(chǔ)芯片依然被韓、日、美等巨頭壟斷。國產(chǎn)存儲(chǔ)芯片的突圍之路,依舊漫長。
所幸眼下,國內(nèi)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)剛剛又迎來一個(gè)*佳時(shí)機(jī)。上周,國家發(fā)展改革委員會(huì)、中央網(wǎng)信辦、國家能源局等部門聯(lián)合印發(fā)通知,啟動(dòng)國家“東數(shù)西算”戰(zhàn)略。所謂“東數(shù)西算”,即把東部的數(shù)據(jù)傳輸?shù)轿鞑窟M(jìn)行計(jì)算和處理,這是繼南水北調(diào)、西電東送、西氣東輸后,又一項(xiàng)國家重要戰(zhàn)略工程。
可以看到,“東數(shù)西算”工程數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長、投資規(guī)模大,帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)。有券商預(yù)計(jì),通過算力樞紐和數(shù)據(jù)中心集群建設(shè),將有力帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)上下游投資,預(yù)計(jì)啟動(dòng)后將每年拉動(dòng)4000億元人民幣的投資。
毫無疑問,“東數(shù)西算”工程將加快存儲(chǔ)芯片進(jìn)口替代的進(jìn)程。“東數(shù)西算工程需要新建一批數(shù)據(jù)中心,那么新的大數(shù)據(jù)中心將會(huì)大量采用國產(chǎn)芯片。”上海一家投資機(jī)構(gòu)合伙人分析,在數(shù)據(jù)中心建設(shè)過程中,用于數(shù)據(jù)傳輸、處理的基礎(chǔ)的存儲(chǔ)芯片,將有一個(gè)可觀的發(fā)展空間。
這是一個(gè)歷史轉(zhuǎn)折點(diǎn)。目前,騰訊、阿里、華為、字節(jié)跳動(dòng)等多家科技巨頭,相繼披露了各自在“東數(shù)西算”算力樞紐節(jié)點(diǎn)地區(qū)的布局。其中,快手聲稱,自家的烏蘭察布大規(guī)模數(shù)據(jù)中心將大量采用國產(chǎn)芯片。
此外,為了保證存儲(chǔ)芯片的穩(wěn)定供應(yīng),云計(jì)算廠商將加緊與國產(chǎn)芯片廠商的合作。除了聯(lián)合開發(fā),投資也將是科技巨頭們的常用手段。這或就是我們看到長鑫存儲(chǔ)此輪融資名單上同時(shí)出現(xiàn)騰訊和阿里的原因之一。
這是一場浩浩蕩蕩的征途。存儲(chǔ)芯片的重要意義不言而喻,這是數(shù)字基建時(shí)代不容有失的底座。這場賽跑中,我們可以跟跑但*對不能掉隊(duì)。正如一位芯片老兵所說,“只要堅(jiān)持下去,憑借我們的市場優(yōu)勢完全有可能彎道超車。”
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