汽車(chē)之家研究院與21世紀(jì)新汽車(chē)研究院強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，共同打造的《2022中國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展報(bào)告》（擬）將于年底發(fā)布。該報(bào)告從去年的10個(gè)城市擴(kuò)充為15個(gè)城市，既包括四大超一線城市，也包括新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)布局完善的一二線城市，既有國(guó)內(nèi)老牌的汽車(chē)生產(chǎn)基地，也有進(jìn)入新賽道的新興城市。報(bào)告的核心數(shù)據(jù)也從規(guī)模實(shí)力、產(chǎn)業(yè)密度、創(chuàng)新能力、營(yíng)商環(huán)境等產(chǎn)業(yè)端數(shù)據(jù)，擴(kuò)充了新能源汽車(chē)城市消費(fèi)能力、消費(fèi)潛力、消費(fèi)特征、消費(fèi)保障等等更多消費(fèi)端數(shù)據(jù)。

　　在報(bào)告正式發(fā)布之前，我們首先將15個(gè)新能源城市進(jìn)行一個(gè)系統(tǒng)的梳理與盤(pán)點(diǎn)，在去年報(bào)告發(fā)布前的大型系列深度預(yù)熱報(bào)道——《尋找新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高地》的基礎(chǔ)上，今年的系列報(bào)道升級(jí)為《中國(guó)新能源汽車(chē)城市商業(yè)地理》。

　　2019年，蔚來(lái)股價(jià)一度暴跌至2美元，全年虧損112.9億元，資金鏈幾近斷裂。當(dāng)時(shí)的蔚來(lái)，就像一只嗷嗷待哺的小獅子，找不到“奶”喝就會(huì)餓死。

　　“2019年*慘的男人”——蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌不得不四處奔走，不僅找了長(zhǎng)城吉利等一眾傳統(tǒng)車(chē)企，也與北京亦莊、浙江湖州市吳興區(qū)洽談融資，但*終都無(wú)疾而終。

　　拯救一家虧損巨大的公司需要承擔(dān)巨大的風(fēng)險(xiǎn)。*終，合肥市政府成為了蔚來(lái)的白衣騎士。

　　2020年春天，合肥市投資蔚來(lái)70億元，為幾乎彈盡糧*的蔚來(lái)“續(xù)命”。

　　從2008年投資京東方，到2011年押注半導(dǎo)體陸續(xù)引進(jìn)長(zhǎng)鑫、兆易創(chuàng)新等企業(yè)，到培育科大訊飛，打造新興科技產(chǎn)業(yè)鏈，再到引入蔚來(lái)，布局新能源汽車(chē)，合肥以穩(wěn)、準(zhǔn)、狠的投資眼光被譽(yù)為“風(fēng)投之城”。

　　中國(guó)新能源汽車(chē)的發(fā)展速度超出預(yù)期，落戶(hù)合肥的無(wú)論是大眾還是蔚來(lái)，抑或是去年在合肥投資建設(shè)新基地的比亞迪，都算得上是實(shí)力派或者潛力股。

　　需要指出的是，汽車(chē)工業(yè)一直以來(lái)都是合肥市的六大支柱性產(chǎn)業(yè)之一，2016年時(shí)，合肥市汽車(chē)產(chǎn)量一度達(dá)到83.41萬(wàn)輛，但隨著中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入存量時(shí)代，合肥市代表車(chē)企江淮汽車(chē)在乘用車(chē)市場(chǎng)失去競(jìng)爭(zhēng)力，合肥市汽車(chē)產(chǎn)量也開(kāi)始逐年下滑。

　　大手筆押注新能源汽車(chē)賽道讓合肥市汽車(chē)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

　　近3年來(lái)，合肥累計(jì)簽約新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目158個(gè)，總投資1411億元。2021年，合肥市新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1029.5億元，產(chǎn)量14.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)148%。

　　9月21日，在合肥舉行的2022 世界制造業(yè)大會(huì)·中德新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上，合肥市政府相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，未來(lái)，合肥將全力打造 新能源汽車(chē)之都 ，實(shí)現(xiàn)整車(chē)350萬(wàn)輛、電池 300GWh、產(chǎn)業(yè)規(guī)模超萬(wàn)億的目標(biāo)。

　　合肥之所以被稱(chēng)為“風(fēng)投之城”，不僅是因?yàn)楹戏适姓猩桃Y的成功，更是因?yàn)楹戏食晒νㄟ^(guò)“合肥模式”扶植頭部企業(yè)，以基金撬動(dòng)資本，以資本引入產(chǎn)業(yè)，進(jìn)而打造新興產(chǎn)業(yè)集群。

　　合肥的面板和半導(dǎo)體行業(yè)，都是通過(guò)這種模式成長(zhǎng)起來(lái)的，如今這種模式被應(yīng)用到了新能源汽車(chē)領(lǐng)域。

　　合肥新能源汽車(chē)的故事，歷史傳承源自江淮，高光時(shí)刻來(lái)自大眾，輿論談資在蔚來(lái)。三家背景與風(fēng)格完全不同的企業(yè)，組成了一個(gè)極具多樣化的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)雛形。

　　江淮是土生土長(zhǎng)的合肥國(guó)企，上世紀(jì)90年代，江淮自客車(chē)專(zhuān)用底盤(pán)和輕卡起步，后進(jìn)軍重卡、貨車(chē)、各類(lèi)商用車(chē)逐步發(fā)展起來(lái)。然而，江淮汽車(chē)的商轉(zhuǎn)乘之路并不順利，盡管也隨著中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)的高增長(zhǎng)而野蠻成長(zhǎng)，但在2015年前后，隨著消費(fèi)升級(jí)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，江淮乘用車(chē)逐漸淪至市場(chǎng)邊緣。

　　2016年，沒(méi)有造車(chē)資質(zhì)、節(jié)省資金沒(méi)有選擇自建工廠的蔚來(lái)找到了江淮，與江淮汽車(chē)達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議。當(dāng)時(shí)，一些國(guó)內(nèi)的一線主機(jī)廠并不愿為其他品牌代工，江淮是蔚來(lái)有限的幾個(gè)選項(xiàng)之一。正是和江淮的代工，才成就了后來(lái)蔚來(lái)和合肥的緣分。

　　不過(guò)，在2019年蔚來(lái)陷入低谷，李斌四處尋找投資之時(shí)，合肥并不是蔚來(lái)的首選。

　　這家定位高端市場(chǎng)的企業(yè)，首先對(duì)接了北京亦莊以及江浙一帶的一些城市。

　　合肥，是蔚來(lái)接連被拒之后對(duì)接的第19個(gè)城市。

　　在2020年初的一個(gè)多月，合肥對(duì)蔚來(lái)進(jìn)行了密集的調(diào)研與評(píng)估。很快，合肥與蔚來(lái)簽訂了“高業(yè)績(jī)對(duì)賭”協(xié)議，然后迅速注資。蔚來(lái)也由此迎來(lái)新生。

　　合肥市委*虞愛(ài)華提及投資蔚來(lái)時(shí)曾評(píng)價(jià)，“先跟人家共患難，才能同富貴。”

　　2021年4月，合肥新橋智能電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園區(qū)NeoPark開(kāi)始動(dòng)工。合肥市希望將NeoPark建成世界級(jí)智能電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群，并開(kāi)展整車(chē)、核心零部件、自動(dòng)駕駛等創(chuàng)新性研發(fā)，打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力、引領(lǐng)性的創(chuàng)新鏈；引入數(shù)百家關(guān)鍵配套企業(yè)，形成完整與高度聚集的產(chǎn)業(yè)鏈。按照規(guī)劃，NeoPark產(chǎn)業(yè)園將形成整車(chē)產(chǎn)能100萬(wàn)輛/年，電池產(chǎn)能100GWh/年。

　　城市與企業(yè)的招商關(guān)系很微妙。企業(yè)想挑條件*好的城市，城市也想挑條件*好的企業(yè)。雪中送炭的情誼往往彌足珍貴。后來(lái)，無(wú)論是蔚來(lái)還是合肥政府，都對(duì)雙方的合作關(guān)系作出很高的評(píng)價(jià)。李斌更是戲稱(chēng)自己是合肥的兼職招商顧問(wèn)。

　　為推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國(guó)放開(kāi)限制，允許外資企業(yè)在已經(jīng)擁有兩家合資車(chē)企的情況下，新建純電動(dòng)合資公司。2017年，大眾在中國(guó)成立第三家合資公司——江淮大眾，江淮與大眾各持股50%。

　　2020年5月，大眾汽車(chē)宣布入股總部位于合肥的動(dòng)力電池企業(yè)國(guó)軒高科；同年11月，大眾汽車(chē)宣布增持江淮大眾股權(quán)至75%，公司的名稱(chēng)也隨之變?yōu)榇蟊姡ò不眨蟊姲不昭邪l(fā)中心在安徽合肥落成。大眾安徽成為國(guó)內(nèi)*一家完成股比調(diào)整后由外方控股的乘用車(chē)合資企業(yè)。

　　年產(chǎn)35萬(wàn)輛新電動(dòng)車(chē)的生產(chǎn)基地正在建設(shè)。2023年，大眾（安徽）將推出*一款基于MEB平臺(tái)打造的電動(dòng)車(chē)。

　　除了蔚來(lái)和大眾之外，合肥還“光速”牽手比亞迪。

　　2021年5月，合肥市相關(guān)部門(mén)在得知比亞迪有意擴(kuò)產(chǎn)之后，立刻邀請(qǐng)比亞迪來(lái)到合肥進(jìn)行考察，當(dāng)年7月比亞迪與合肥正式簽署合作，8月工廠開(kāi)工，一期項(xiàng)目從談判到簽約僅用時(shí)23天，簽約到開(kāi)工僅用時(shí)42天。今年6月30日，比亞迪合肥基地項(xiàng)目整車(chē)下線。

　　從開(kāi)始接觸到工廠生產(chǎn)僅僅用時(shí)1年，項(xiàng)目推進(jìn)速度相當(dāng)驚人。這背后離不開(kāi)合肥市打造“新能源汽車(chē)之都”的決心以及強(qiáng)大的執(zhí)行力。

　　除了整車(chē)企業(yè)，近兩年來(lái)，合肥市政府也在加快打造更加完整的供應(yīng)鏈，已經(jīng)集聚了國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航、巨一動(dòng)力等一批產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，覆蓋電池、電機(jī)、電控等核心零部件。

　　此外，合肥市也已經(jīng)初步形成了智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群，合肥市聚集了科大訊飛、杭州宏景智駕、合肥四維圖新、科大國(guó)創(chuàng)、北科天繪、安徽倉(cāng)擎、安徽域馳、安徽賽寶、華為和百度等智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)資源。

　　《合肥市“十四五”新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（征求意見(jiàn)稿）中提到，新能源汽車(chē)要達(dá)到“2515目標(biāo)”。

　　從產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和實(shí)際落地情況來(lái)看，在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，合肥大有追趕上海、廣州等老牌汽車(chē)生產(chǎn)基地的趨勢(shì)。

　　不過(guò)，在智能網(wǎng)聯(lián)及自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，合肥還需要加速追趕。

　　合肥并不在工信部、公安部、交通部支持建設(shè)的17個(gè)國(guó)家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)測(cè)試示范區(qū)內(nèi)。今年7月，《合肥市智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試第二批開(kāi)放道路目錄》公布，包河區(qū)、濱湖區(qū)域、高新區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)部分道路（路段）將開(kāi)放用于智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)輛道路測(cè)試。合肥市第二批智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試與示范應(yīng)用開(kāi)放道路，單向道路總里程約232公里。根據(jù)當(dāng)時(shí)的公開(kāi)數(shù)據(jù)，合肥共有17家企業(yè)獲得72張開(kāi)放道路測(cè)試牌照。

　　就牌照發(fā)放數(shù)量、測(cè)試企業(yè)數(shù)量和規(guī)模、測(cè)試道路法規(guī)完善程度而言，合肥與一線城市之間還存在一定差距。

　　合肥近年來(lái)快速崛起，汽車(chē)消費(fèi)氛圍也在快速提升。

　　2022年4月，《合肥市2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》披露，2021年末合肥市常住人口946.5萬(wàn)人，比2020年“第七次人口普查”時(shí)期增加9.5萬(wàn)人，是安徽人口*多的城市，常住人口規(guī)模繼續(xù)向千萬(wàn)級(jí)邁進(jìn)。

　　2021年5月全國(guó)特大城市（城區(qū)人口500萬(wàn)-1000萬(wàn)）評(píng)選中，合肥市城區(qū)人口因相差幾萬(wàn)人遺憾“落選”，預(yù)計(jì)經(jīng)過(guò)1-2年的增長(zhǎng)，合肥將建成特大城市。

　　同時(shí)，合肥市2021年人均可支配收入4.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.5%，增速高于全國(guó)1.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　其中合肥全市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入5.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.2%，增速分別高于全國(guó)、全省2.0和1.2個(gè)百分點(diǎn)，在全省、全國(guó)省會(huì)城市、長(zhǎng)三角27座城市中均位列*一位。

　　持續(xù)增長(zhǎng)的人口數(shù)量和居民收入的增長(zhǎng)，將持續(xù)擴(kuò)大汽車(chē)消費(fèi)空間。

　　截至2022年6月底，合肥市汽車(chē)保有量達(dá)265萬(wàn)輛，在全國(guó)各個(gè)城市中位于第二梯隊(duì)。

　　就汽車(chē)千人保有量來(lái)看，合肥市每千人擁有汽車(chē)280輛，高于全國(guó)平均水平。

　　不過(guò)，同樣為省會(huì)城市的鄭州、濟(jì)南、西安等城市千人保有量均已經(jīng)超過(guò)300輛。合肥市千人保有量水平較低，汽車(chē)市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間。

　　新能源汽車(chē)方面，《合肥市“十四五”新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（征求意見(jiàn)稿）》顯示，到2025年實(shí)現(xiàn)累計(jì)新能源汽車(chē)保有量達(dá)到100萬(wàn)輛。但截至2021年底，合肥市新能源汽車(chē)保有量?jī)H超8萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)千人保有量11輛，與上海、深圳、北京、杭州等限購(gòu)城市差距顯著。

　　根據(jù)汽車(chē)之家平臺(tái)數(shù)據(jù)分析，合肥新能源消費(fèi)關(guān)注指數(shù)0.86，合肥用戶(hù)對(duì)新能源汽車(chē)消費(fèi)的關(guān)注程度屬于“非常關(guān)注”；新能源消費(fèi)購(gòu)買(mǎi)指數(shù)0.67，新能源購(gòu)買(mǎi)偏好度處于中上水平。

　　不過(guò)，雖然目前合肥市的新能源汽車(chē)保有量并不高，但新能源汽車(chē)消費(fèi)增速居于全國(guó)前列。

　　盡管合肥不是限購(gòu)城市，隨著合肥市充電設(shè)施不斷完善及合肥市相關(guān)消費(fèi)政策的不斷刺激，全市新能源汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)熱情高漲。

　　在政策端，除了支持公共領(lǐng)域電動(dòng)化和網(wǎng)絡(luò)預(yù)約電動(dòng)物流車(chē)推廣應(yīng)用之外，還支持換電試點(diǎn)城市建設(shè)，推廣“車(chē)電分離”新模式。新能源汽車(chē)使用環(huán)境方面，新能源汽車(chē)享有停車(chē)優(yōu)惠。此外，今年以來(lái)，合肥市下轄的多個(gè)區(qū)都推出了額外補(bǔ)貼、電費(fèi)補(bǔ)貼等促消費(fèi)措施。

　　2022年上半年，合肥市新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量2.7萬(wàn)輛，在全國(guó)城市排名中位居第20位，但與去年同期6387輛相比增長(zhǎng)323%，增速遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平及深圳、上海、杭州、成都等新能源銷(xiāo)量領(lǐng)先城市。

　　同時(shí)，合肥市新能源滲透率也由2021年上半年的6%增長(zhǎng)到2022年上半年25%，由低于全國(guó)滲透率水平到超過(guò)全國(guó)平均滲透率3個(gè)百分點(diǎn)。

　　從具體的消費(fèi)特征來(lái)看，合肥市新能源銷(xiāo)售品牌分布與全國(guó)市場(chǎng)相似，仍是以中國(guó)品牌和新勢(shì)力品牌為主，合計(jì)占比高達(dá)90%。造車(chē)新勢(shì)力品牌在銷(xiāo)量前十榜單中占據(jù)了5席，分別是特斯拉、蔚來(lái)、零跑、小鵬、合眾新能源。

　　作為本地企業(yè)，蔚來(lái)在合肥的市場(chǎng)份額較高，在本土新勢(shì)力中銷(xiāo)量高于定位主流市場(chǎng)的其他品牌。

　　自主品牌中，奇瑞汽車(chē)憑借地產(chǎn)車(chē)優(yōu)勢(shì)，位居第二，僅次于比亞迪；江淮旗下的思皓品牌也進(jìn)入前十。

　　從車(chē)身形式來(lái)看，合肥新能源用戶(hù)更加偏好轎車(chē)，尤其是性?xún)r(jià)比較高、以代步為主的微型轎車(chē)， 如QQ冰淇淋、宏光MINI EV的銷(xiāo)量都較高；此外，緊湊型轎車(chē)也比較受歡迎，主要以比亞迪秦系列的車(chē)型為主；而在SUV中，以特斯拉Model Y為代表的中型SUV也有一定的市場(chǎng)規(guī)模。

　　新能源汽車(chē)銷(xiāo)量也會(huì)受到城市銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和充電基礎(chǔ)設(shè)施的影響。合肥市經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)發(fā)展處于中等水平，根據(jù)汽車(chē)之家經(jīng)銷(xiāo)商信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，合肥市共313家經(jīng)銷(xiāo)商，其中新能源經(jīng)銷(xiāo)商滲透率90% ；2022年上半年店均銷(xiāo)量在339臺(tái)，高于全國(guó)平均水平（294臺(tái)）；結(jié)合經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量和店均銷(xiāo)量來(lái)看，與同樣為省會(huì)城市的鄭州、濟(jì)南、西安基本相當(dāng)，考慮未來(lái)汽車(chē)千人保有量的增長(zhǎng)空間，經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量未來(lái)也同樣具備增容潛力。

　　充電網(wǎng)絡(luò)方面，據(jù)合肥市人民政府?dāng)?shù)據(jù)，截至2021年11月，合肥市已累計(jì)建成各類(lèi)充電樁5.5萬(wàn)個(gè)，其中公共充電樁1.36萬(wàn)個(gè)。車(chē)樁比約為1.45：1，高于全國(guó)平均值1.49：1，但是，充電樁的數(shù)量與北上廣深等一線城市相比仍存在較大差距，隨著電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量的快速增長(zhǎng)，合肥亟需加快充電樁的建設(shè)。

　　一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的培育，幾乎只有政府層面才能推動(dòng)。在這一輪新能源汽車(chē)的投資熱潮中，合肥市政府無(wú)疑是*賣(mài)力的一個(gè)。

　　*近3年，合肥模式快速培養(yǎng)出了新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群。合肥市新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)即將隨著市場(chǎng)的爆發(fā)而迎來(lái)收獲時(shí)刻。

　　我們認(rèn)為，隨著蔚來(lái)新橋基地的投入生產(chǎn)、比亞迪合肥基地今年6月底下線年車(chē)型量產(chǎn)，合肥市新能源汽車(chē)產(chǎn)量將快速攀升，需持續(xù)擴(kuò)大對(duì)上下游企業(yè)的支持，保障供應(yīng)鏈體系穩(wěn)定。同時(shí)，想要打造成“新能源汽車(chē)之都”，還需加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升當(dāng)?shù)匦履茉雌?chē)滲透率。

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