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　　恒爍半導體（合肥）股份有限公司（簡稱：“恒爍半導體”，股票代碼為：“688416”）今日在科創板上市。

　　恒爍半導體此次發行2066萬股，發行價為65.11元，募資總額為13.45億元。

　　恒爍半導體開盤價為48.5元，較發行價下跌25.5%；截至目前，公司股價仍下跌超過20%，公司市值為40.9億元。

　　恒爍半導體是一家主營業務為存儲芯片和MCU芯片研發、設計及銷售的集成電路設計企業。

　　恒爍半導體主營產品包括NORFlash存儲芯片和基于Arm?Cortex?-M0+內核架構的通用32位MCU芯片。同時，公司還在致力于開發基于NOR閃存技術的存算一體終端推理AI芯片。

　　恒爍半導體的晶圓代工服務主要向武漢新芯采購，同時，公司與武漢新芯在NORFlash產品及MCU產品領域存在雙向技術授權合作。

　　武漢新芯主要從事12英寸晶圓代工服務，具備提供從65nm到45nm的NORFlash晶圓代工服務能力。

　　目前，武漢新芯擁有2座12寸晶圓廠，每座晶圓廠產能可達3萬片+/月。武漢新芯的技術工藝和產能規模可以滿足公司產品晶圓代工的需求。

　　招股書顯示，恒爍半導體2019年、2020年、2021年營收分別為1.34億元、2.52億元、5.76億元；凈利分別為-507萬元、2059.7萬元、1.48億元；扣非后凈利分別為-1186.9萬元、1437萬元、1.32億元。

　　恒爍半導體2022年上半年營收為2.66億元，較上年同期的2.67億元下降0.47%；凈利為4640萬元，較上年同期的5468.88萬元下降15.15%；扣非后凈利為3987.9萬元，較上年同期的4924.9萬元下降19%。

　　恒爍半導體稱，2022年以來，公司持續優化產品結構，加大了NORFlash中容量產品的市場拓展力度，預計中容量產品銷量及占比較去年同期相比有較大提升；從而實現公司2022年1-9月NORFlash產品銷售收入較去年同期能夠實現一定增長；同時，公司MCU產品銷售仍處于快速增長期，預計2022年1-9月較上年同期仍繼續增長。

　　NORFlash中容量產品銷量及占比的增加以及MCU產品銷售增加帶動公司銷售收入提升。

　　隨著芯片行業2021年供不應求局面的逐漸緩解，以及新冠疫情影響，公司產品下游市場需求波動，出現短期供求關系變化。

　　2022年二季度以來，受公司主要下游消費電子領域客戶需求波動影響，公司主要產品單價回落，受生產周期及市場價格變動由消費終端逐漸向上游傳導，晶圓代工價格尚未發生明顯回落的影響，公司預計2022年1-9月整體毛利率相比上年同期下降，利潤較上年同期也將出現一定幅度的下降。

　　IPO前，XIANGDONG LU直接持有恒爍半導體17.47%股份，通過合肥恒聯間接控制恒爍半導體10.97%股份；呂軼南直接持有恒爍半導體11.08%股份；

　　XIANGDONG LU與呂軼南為兄弟關系，并簽署《一致行動協議》，二人共同控制39.52%的股份，為控股股東、實際控制人。

　　XIANGDONG LU：1962年2月出生，美國國籍，具有中國永久居留權。XIANGDONG LU為中國科學技術大學等離子體物理專業學士，半導體專業碩士，美國里海大學物理學博士，正高級工程師。1994年12月至 1997 年 3 月就職 Trident Microsystems擔任設計工程師；1997年4月至 1999 年 3 月就職于NEC，主要負責存儲器芯片設計和技術服務；

　　XIANGDONG LU 1999年4月至2000年3月就職于 TI，擔任芯片設計主任工程師；2000年3月至2005 年7月就職于英飛凌，擔任存儲器市場總監；2005年7月至2007年1月就職于美光，擔任Flash市場總監；2007年 1 月至2008 年2月就職于FormFactor 擔任市場總監；2008 年 2 月至 2012年3月就職于鎮江隆智半導體有限公司，擔任總經理；

　　XIANGDONG LU 2012年4月至2013年8月就職于Spansion擔任副總裁；自2014年起籌備設立合肥恒爍；2015年2月至2018年12月擔任合肥恒爍董事、總經理，2018年12月至2021年4月，擔任合肥恒爍董事長、總經理，2021年4月至今擔任公司董事長、總經理。

　　呂軼南持股為11.08%，董翔羽持股為9.8%，中安廬陽持股為9.12%，天鷹合勝持股為8.11%，中安海創持股為4.57%，孟祥薇持股為4.56%，國元創投持股為2.97%，前海藍點持股為2.7%。

　　昆侖投資持股為1.91%，新豐投資、易簡德學度、信加易捌號分別持股為1.9%，朗瑪投資持股為1.61%，深創投、紅土絲路分別持股為1.36%，長江興寧持股為1.26%。

　　IPO后，XIANGDONG LU持股為13.1%，呂軼南持股為8.31%，合肥恒聯持股為8.23%，董翔羽持股為7.35%，中安廬陽持股為6.84%，天鷹合勝持股為6.08%，中安海創持股為3.43%，孟祥薇持股為3.42%。

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