鑫鉑股份：安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書
第三節(jié) 保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行過程及發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見 ......... 31
第四節(jié) 發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論性意見 ... 32
本報(bào)告中，除非文意另有所指，下列簡稱具有以下特定含義：
鑫鉑股份/公司/發(fā)行人 指 安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司
國元證券/保薦機(jī)構(gòu)/本保薦機(jī)構(gòu)/主承銷商 指 國元證券股份有限公司
本次發(fā)行/本次非公開發(fā)行 指 公司本次非公開發(fā)行股票
發(fā)行人律師 指 安徽天禾律師事務(wù)所
審計(jì)及驗(yàn)資機(jī)構(gòu) 指 容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
定價(jià)基準(zhǔn)日 指 2022年5月18日，發(fā)行期首日
《發(fā)行方案》 指 《安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行方案》
《認(rèn)購邀請(qǐng)書》 指 《安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購邀請(qǐng)書》
中國證監(jiān)會(huì) 指 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》
《發(fā)行管理辦法》 指 《上市公司證券發(fā)行管理辦法》
《非公開發(fā)行實(shí)施細(xì)則》 指 《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》
元/萬元/億元 指 人民幣元/人民幣萬元/人民幣億元
本報(bào)告部分合計(jì)數(shù)若出現(xiàn)與各數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上有差異，均為四舍五入所致。
中文名稱 安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司
有限公司成立日期 2013年8月29日
股票上市日期 2021年2月10日
注冊(cè)地址 安徽省滁州市天長市楊村鎮(zhèn)楊村工業(yè)區(qū)
公司經(jīng)營范圍 鋁棒材及鋁型材、鋁制品、軌道交通車輛鋁部件、汽車鋁部件、新能源光伏部件、模具的研發(fā)、制造、加工、銷售；本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
（一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策程序
1、2021年12月1日，公司召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于公司2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》、《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》、《關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》等與本次非公開發(fā)行相關(guān)的事項(xiàng)。
2、2021年12月17日，公司召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了董事會(huì)提交的與本次非公開發(fā)行相關(guān)的議案。
2021年3月21日，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)公司非公開發(fā)行A股股票申請(qǐng)進(jìn)行了審核，公司本次非公開發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲得審核通過。
2022年4月8日，中國證監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]718號(hào)），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過2,000萬股新股，發(fā)生轉(zhuǎn)增股本等情形導(dǎo)致總股本發(fā)生變化的，可相應(yīng)調(diào)整本次發(fā)行數(shù)量。鑒于公司2021年度利潤分配已實(shí)施完畢，故此次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量調(diào)整為不超過2, 400萬股新股。
國元證券已于2022年5月23日向本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象發(fā)出了《安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票繳款通知書》（以下簡稱“《繳款通知書》”），要求全體發(fā)行對(duì)象根據(jù)《繳款通知書》向指定賬戶足額繳納認(rèn)股款。
2022年5月26日，容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了容誠驗(yàn)字[2022]230Z0122號(hào)《驗(yàn)證報(bào)告》。經(jīng)驗(yàn)證，截至2022年5月25日18時(shí)，參與本次非公開發(fā)行的認(rèn)購對(duì)象在國元證券指定的股東繳存款的開戶行中國工商銀行股份有限公司合肥四牌樓支行的7785賬號(hào)已收到16家（名）特定投資者繳付的認(rèn)購資金74筆，資金總額人民幣779,999,960.50元（柒億柒仟玖佰玖拾玖萬玖仟玖佰陸拾元五角）。
2022年5月26日，國元證券在扣除承銷費(fèi)用和保薦費(fèi)用合計(jì)8,301,886.79元（不含稅）后，將余額771,698,073.71元存入鑫鉑股份在興業(yè)銀行股份有限公司天長支行開立的560賬號(hào)。
2022年 5月 27日，容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了容誠驗(yàn)字[2022]230Z0120號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。經(jīng)審驗(yàn)，截至2022年5月26日18時(shí)，鑫鉑股份非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）17,528,089.00股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為44.50元，募集資金總額為人民幣779,999,960.50元，扣除與發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用（不含稅）人民幣11,090,838.67元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣768,909,121.83元，其中計(jì)入股本人民幣17,528,089.00元，計(jì)入資本公積人民幣751,381,032.83元。
公司本次發(fā)行新增股份的登記托管手續(xù)將盡快在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成。本次發(fā)行新增股份的性質(zhì)為有限售條件流通股，將于限售期屆滿后的次一交易日起在深圳證券交易所上市流通交易，如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的*一個(gè)交易日。
本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
本次發(fā)行對(duì)象*終確定為16名投資者，符合《發(fā)行管理辦法》、《非公開發(fā)行實(shí)施細(xì)則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等相關(guān)法規(guī)、發(fā)行人股東大會(huì)關(guān)于本次發(fā)行相關(guān)決議的規(guī)定，也符合向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)備的《發(fā)行方案》。本次非公開發(fā)行股份數(shù)為17,528,089股，未超過相關(guān)董事會(huì)及股東大會(huì)決議、中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2022]718號(hào)文規(guī)定的發(fā)行數(shù)量上限。
本次非公開發(fā)行的認(rèn)購對(duì)象及其認(rèn)購數(shù)量如下：
序號(hào) 認(rèn)購對(duì)象 認(rèn)購股數(shù)（股） 認(rèn)購金額(元）
4 華泰資產(chǎn)管理有限公司-華泰資產(chǎn)華泰穩(wěn)健增益資產(chǎn)管理產(chǎn)品 417,977 18,599,976.50
本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日（2022年5月18日），發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前 20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的80%，即不低于34.50元/股。
發(fā)行人和主承銷商根據(jù)投資者申購報(bào)價(jià)情況，并嚴(yán)格按照《認(rèn)購邀請(qǐng)書》中確定的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價(jià)格為44.50元/股，相對(duì)于公司本次發(fā)行底價(jià)34.50元/股溢價(jià)28.99%，相對(duì)于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日均價(jià)43.12元/股溢價(jià)3.20%。
本次募集資金總額人民幣779,999,960.50元，扣除與發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用（不含稅）人民幣11,090,838.67元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣768,909,121.83元，符合公司董事會(huì)和股東大會(huì)相關(guān)決議，符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。本次募集資金凈額將用于“年產(chǎn)10萬噸光伏鋁部件項(xiàng)目”以及“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。
上述發(fā)行費(fèi)用中可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額小計(jì) 653,916.70
根據(jù)認(rèn)購協(xié)議，唐開健先生認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
限售期結(jié)束后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購股份的轉(zhuǎn)讓將按《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
若國家法律、法規(guī)或其他規(guī)范性文件對(duì)非公開發(fā)行股票的限售期等有*新規(guī)定或監(jiān)管意見，公司將按*新規(guī)定或監(jiān)管意見進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
2022年5月9日，發(fā)行人及主承銷商向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)送了《安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票擬發(fā)送認(rèn)購邀請(qǐng)書名單》。自《發(fā)行方案》和擬發(fā)送認(rèn)購邀請(qǐng)書的對(duì)象名單報(bào)備中國證監(jiān)會(huì)后至本次發(fā)行申購報(bào)價(jià)前，發(fā)行人和主承銷商共收到20名新增投資者表達(dá)的認(rèn)購意向，在審慎核查后將其加入到發(fā)送認(rèn)購邀請(qǐng)書名單中，并向其補(bǔ)充發(fā)送認(rèn)購邀請(qǐng)文件。
發(fā)行人及主承銷商于申購報(bào)價(jià)前（2022年5月17日-2022年5月19日）合計(jì)向141名特定投資者（以下單獨(dú)或合稱“認(rèn)購對(duì)象”）發(fā)出《認(rèn)購邀請(qǐng)書》。前述認(rèn)購對(duì)象包括：截至2022年4月30日發(fā)行人的前20名股東（不含關(guān)聯(lián)方）；符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的30名證券投資基金管理公司、14名證券公司、11名保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和66名已表達(dá)認(rèn)購意向或已經(jīng)提交認(rèn)購意向函的投資者。
在《認(rèn)購邀請(qǐng)書》規(guī)定的有效申購報(bào)價(jià)時(shí)間（2022年5月20日9:00-12：00），在安徽天禾律師事務(wù)所律師的全程見證下，主承銷商和發(fā)行人共收到 38份有效《申購報(bào)價(jià)單》，除公募基金無需繳納保證金，其他投資者均按《認(rèn)購邀請(qǐng)書》要求提交了《申購報(bào)價(jià)單》及其申購相關(guān)文件并及時(shí)繳納保證金。此外，在發(fā)行過程中莊再卡繳納了認(rèn)購保證金，但未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交《申購報(bào)價(jià)單》，為無效認(rèn)購。
3、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及獲得配售情況
公司及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照《認(rèn)購邀請(qǐng)書》規(guī)定的原則和程序，根據(jù)簿記建檔情況，以全部有效申購的投資者報(bào)價(jià)為依據(jù)，依次按照認(rèn)購價(jià)格優(yōu)先、認(rèn)購金額優(yōu)先、認(rèn)購時(shí)間優(yōu)先的原則及《發(fā)行方案》相關(guān)規(guī)定確定認(rèn)購對(duì)象并進(jìn)行配售，發(fā)行人及主承銷商以全部有效申購的投資者的報(bào)價(jià)為依據(jù)，確定本次發(fā)行價(jià)格為44.50元/股。
根據(jù)本次發(fā)行相關(guān)會(huì)議決議和中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件，本次發(fā)行A股股票數(shù)量不超過24,000,000股新股（含本數(shù)）。根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為17,528,089股。
根據(jù)《發(fā)行管理辦法》《非公開發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及本次發(fā)行的相關(guān)會(huì)議決議，本次發(fā)行的特定對(duì)象不超過35名。
按照價(jià)格優(yōu)先、金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先原則及《發(fā)行方案》相關(guān)規(guī)定，除唐開
健先生不參與報(bào)價(jià)外，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)主承銷商和發(fā)行人共收到38份有效報(bào)價(jià)，*終16名認(rèn)購對(duì)象獲得配售。本次發(fā)行具體申購報(bào)價(jià)及獲配情況如下：
序號(hào) 發(fā)行對(duì)象名稱 發(fā)行對(duì)象類別 鎖定期(月) 申購價(jià)格（元/股） 申購金額（元） 獲配股數(shù)（股） 獲配金額（元）
6 中信證券股份有限公司-中信證券青島城投金控1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司 6 50.00 100,000,000.00 0 0
30 深圳君宜私募證券基金管理有限公司-中泰證券股份有限公司君宜共和私募證券投資基金 其他 6 40.49 18,600,000.00 0 0
37 國海創(chuàng)新資本投資管理有限公司-證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之國海創(chuàng)新1號(hào)私募股權(quán)投資基金 其他 6 35.00 40,000,000.00 0 0
2、中信證券股份有限公司-中信證券青島城投金控1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃
注冊(cè)地 廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座
主要經(jīng)營范圍 證券經(jīng)紀(jì)（限山東省、河南省、浙江省天臺(tái)縣、浙江省蒼南縣以外區(qū)域）；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產(chǎn)管理；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品；股票期權(quán)做市。
注冊(cè)地 上海市虹口區(qū)吳淞路619號(hào)505室
主要經(jīng)營范圍 基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理及中國證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
注冊(cè)資本 10,000萬元人民幣
注冊(cè)地 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富城路99號(hào)18層
主要經(jīng)營范圍 （一）發(fā)起、設(shè)立和銷售證券投資基金；（二）管理證券投資基金；（三）經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
法定代表人（分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人） 房東明
主要經(jīng)營范圍 證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，證券自營，證券承銷業(yè)務(wù)（限承銷國債、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、金融債（含政策性金融債）），證券投資咨詢，為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)，融資融券業(yè)務(wù)，代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)，證券投資基金代銷，證券投資基金托管，黃金等貴金屬現(xiàn)貨合約代理和黃金現(xiàn)貨合約自營業(yè)務(wù)，股票期權(quán)做市業(yè)務(wù)，中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
9、華泰資產(chǎn)管理有限公司-華泰優(yōu)逸五號(hào)混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品
注冊(cè)資本 60,060 萬元人民幣
注冊(cè)地 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)博成路1101號(hào)8F和7F701單元
主要經(jīng)營范圍 管理運(yùn)用自有資金及保險(xiǎn)資金，受托資金管理業(yè)務(wù)，與資金管理業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢業(yè)務(wù)，國家法律法規(guī)允許的其他資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
注冊(cè)地 北京市朝陽區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
主要經(jīng)營范圍 證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；融資融券業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)；股票期權(quán)做市業(yè)務(wù)；證券投資基金托管業(yè)務(wù)；銷售貴金屬制品。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）
11、華泰資產(chǎn)管理有限公司-華泰優(yōu)頤股票專項(xiàng)型養(yǎng)老金產(chǎn)品
注冊(cè)資本 60,060 萬元人民幣
注冊(cè)地 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)博成路1101號(hào)8F和7F701單元
主要經(jīng)營范圍 管理運(yùn)用自有資金及保險(xiǎn)資金，受托資金管理業(yè)務(wù)，與資金管理業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢業(yè)務(wù)，國家法律法規(guī)允許的其他資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
12、華泰資產(chǎn)管理有限公司-華泰資產(chǎn)價(jià)值優(yōu)選資產(chǎn)管理產(chǎn)品
注冊(cè)資本 60,060 萬元人民幣
注冊(cè)地 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)博成路1101號(hào)8F和7F701單元
主要經(jīng)營范圍 管理運(yùn)用自有資金及保險(xiǎn)資金，受托資金管理業(yè)務(wù)，與資金管理業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢業(yè)務(wù)，國家法律法規(guī)允許的其他資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
13、華泰資產(chǎn)管理有限公司-華泰資產(chǎn)華泰穩(wěn)健增益資產(chǎn)管理產(chǎn)品
注冊(cè)資本 60,060 萬元人民幣
注冊(cè)地 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)博成路1101號(hào)8F和7F701單元
主要經(jīng)營范圍 管理運(yùn)用自有資金及保險(xiǎn)資金，受托資金管理業(yè)務(wù)，與資金管理業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢業(yè)務(wù)，國家法律法規(guī)允許的其他資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
14、華泰資產(chǎn)管理有限公司-華泰資產(chǎn)穩(wěn)贏優(yōu)選資產(chǎn)管理產(chǎn)品
注冊(cè)資本 60,060 萬元人民幣
注冊(cè)地 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)博成路1101號(hào)8F和7F701單元
主要經(jīng)營范圍 管理運(yùn)用自有資金及保險(xiǎn)資金，受托資金管理業(yè)務(wù)，與資金管理業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢業(yè)務(wù)，國家法律法規(guī)允許的其他資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
15、華泰資產(chǎn)管理有限公司-華泰資產(chǎn)價(jià)值精選資產(chǎn)管理產(chǎn)品
注冊(cè)資本 60,060 萬元人民幣
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主要經(jīng)營范圍 管理運(yùn)用自有資金及保險(xiǎn)資金，受托資金管理業(yè)務(wù)，與資金管理業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢業(yè)務(wù)，國家法律法規(guī)允許的其他資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
16、華泰資產(chǎn)管理有限公司-華泰優(yōu)選三號(hào)股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品
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主要經(jīng)營范圍 管理運(yùn)用自有資金及保險(xiǎn)資金，受托資金管理業(yè)務(wù)，與資金管理業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢業(yè)務(wù)，國家法律法規(guī)允許的其他資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
（三）發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系、*近一年重大交易情況及未來交易安排
本次非公開發(fā)行股票發(fā)行對(duì)象除唐開健先生為發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人外，其他發(fā)行對(duì)象與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）及公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次發(fā)行的認(rèn)購對(duì)象符合《發(fā)行管理辦法》、《非公開發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
本次發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司*近一年不存在重大交易情況，對(duì)于未來可能發(fā)生的交易，公司將嚴(yán)格按照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行相應(yīng)的內(nèi)部審批決策程序，并作充分的信息披露。
參與本次發(fā)行的詢價(jià)對(duì)象屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范的私募投資基金，以及《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運(yùn)作管理暫行規(guī)定》規(guī)范的私募資產(chǎn)管理計(jì)劃的，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求完成私募基金管理人的登記和私募投資基金產(chǎn)品或私募資產(chǎn)管理計(jì)劃的備案手續(xù)。
本次發(fā)行對(duì)象中UBS AG、繆偉琦、中信建投證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、周雪欽均以其自有資金參與認(rèn)購，不屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的私募投資基金（以下簡稱“私募基金”）管理人，不需要履行私募基金備案程序。
財(cái)通基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司為證券投資基金管理公司，以其管理的資產(chǎn)管理計(jì)劃參與認(rèn)購，財(cái)通基金管理有限公司以其管理的28個(gè)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與本次發(fā)行認(rèn)購，諾德基金管理有限公司以其管理的19個(gè)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與本次發(fā)行認(rèn)購，中信證券股份有限公司以其管理的中信證券青島城投金控1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃參與本次發(fā)行認(rèn)購、上述參與配售的資產(chǎn)管理計(jì)劃產(chǎn)品均已按照《中華人民共和國證券投資基金法》相關(guān)法律法規(guī)在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行了備案。
華泰資產(chǎn)管理有限公司以其管理的華泰資產(chǎn)管理有限公司-華泰優(yōu)選三號(hào)股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品、華泰資產(chǎn)管理有限公司-華泰優(yōu)逸五號(hào)混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品、華泰資產(chǎn)管理有限公司-華泰優(yōu)頤股票專項(xiàng)型養(yǎng)老金產(chǎn)品參與認(rèn)購，養(yǎng)老金產(chǎn)品不屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范的私募投資基金，也不屬于《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)范的私募資產(chǎn)管理計(jì)劃，無需履行私募投資基金和私募資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)登記備案程序。華泰資產(chǎn)管理有限公司以其管理的華泰資產(chǎn)管理有限公司-華泰資產(chǎn)價(jià)值優(yōu)選資產(chǎn)管理產(chǎn)品、華泰資產(chǎn)管理有限公司-華泰資產(chǎn)華泰穩(wěn)健增益資產(chǎn)管理產(chǎn)品、華泰資產(chǎn)管理有限公司-華泰資產(chǎn)穩(wěn)贏優(yōu)選資產(chǎn)管理產(chǎn)品、華泰資產(chǎn)管理有限公司-華泰資產(chǎn)價(jià)值精選資產(chǎn)管理產(chǎn)品參與認(rèn)購，均為保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品，已按照《中華人民共和國保險(xiǎn)法》、《保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司管理暫行規(guī)定》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定辦理了相關(guān)備案登記手續(xù)。
根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》、《證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引（試行）》，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）應(yīng)開展投資者適當(dāng)性核查有關(guān)的工作。本次發(fā)行對(duì)象劃分為專業(yè)投資者和普通投資者，其中專業(yè)投資者又劃分為專業(yè)投資者I類、專業(yè)投資者II類和專業(yè)投資者III類，普通投資者按其風(fēng)險(xiǎn)承受能力等級(jí)由低到高劃分為C1、C2、C3、C4、C5。本次發(fā)行所發(fā)售的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)界定為R3級(jí)，專業(yè)投資者和普通投資者C3及以上的投資者可以參與本次發(fā)行認(rèn)購。
參與本次非公開發(fā)行詢價(jià)并獲配的發(fā)行對(duì)象均已按照相關(guān)法規(guī)和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的投資者適當(dāng)性管理要求提交了相關(guān)材料，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）進(jìn)行了投資者分類及風(fēng)險(xiǎn)承受等級(jí)匹配的核查有關(guān)工作，結(jié)果如下：
序號(hào) 發(fā)行對(duì)象 投資者類別/風(fēng)險(xiǎn)承受等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是否匹配 是否已進(jìn)行產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)警示
3 華泰資產(chǎn)管理有限公司-華泰資產(chǎn)價(jià)值優(yōu)選資產(chǎn)管理產(chǎn)品 專業(yè)投資者 I類 是 是
4 華泰資產(chǎn)管理有限公司-華泰資產(chǎn)華泰穩(wěn)健增益資產(chǎn)管理產(chǎn)品 專業(yè)投資者 I類 是 是
5 華泰資產(chǎn)管理有限公司-華泰優(yōu)選三號(hào)股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 專業(yè)投資者 I類 是 是
6 華泰資產(chǎn)管理有限公司-華泰優(yōu)逸五號(hào)混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品 專業(yè)投資者 I類 是 是
7 華泰證券股份有限公司 專業(yè)投資者 I類 是 是
8 中信證券股份有限公司-中信證券青島城投金控1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 專業(yè)投資者 I類 是 是
9 中信建投證券股份有限公司 專業(yè)投資者 I類 是 是
10 財(cái)通基金管理有限公司 專業(yè)投資者 I類 是 是
11 華泰資產(chǎn)管理有限公司-華泰資產(chǎn)穩(wěn)贏優(yōu)選資產(chǎn)管理產(chǎn)品 專業(yè)投資者 I類 是 是
12 華泰資產(chǎn)管理有限公司-華泰資產(chǎn)價(jià)值精選資產(chǎn)管理產(chǎn)品 專業(yè)投資者 I類 是 是
13 華泰資產(chǎn)管理有限公司-華泰優(yōu)頤股票專項(xiàng)型養(yǎng)老金產(chǎn)品 專業(yè)投資者 I類 是 是
14 諾德基金管理有限公司 專業(yè)投資者 I類 是 是
15 周雪欽 專業(yè)投資者II類 是 是
（六）關(guān)于發(fā)行對(duì)象資金來源的說明
除唐開健先生以外，主承銷商及律師對(duì)其他*終配售對(duì)象進(jìn)行核查，本次認(rèn)購的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，認(rèn)購資金不存在直接或間接來源于發(fā)行人和主承銷商的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其控制或者施加重大影響的關(guān)聯(lián)方的情形。上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人、主要股東未向發(fā)行對(duì)象作出保底保收益或變相保底保收益承諾。新增認(rèn)購對(duì)象未以直接或間接方式接受發(fā)行人、主承銷商提供財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償。
（一）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）:國元證券股份有限公司
項(xiàng)目組成員： 徐曉晨、胡兆文、劉子琦
住所： 安徽省合肥市梅山路18號(hào)
（二）發(fā)行人律師:安徽天禾律師事務(wù)所
住所： 中國合肥濉溪路278號(hào)財(cái)富廣場(chǎng)B座東樓15-16層
（三）審計(jì)機(jī)構(gòu)：容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師： 施琪璋、朱浩、孫青、方勤漢
住所： 北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26
（四）驗(yàn)資機(jī)構(gòu)：容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師： 施琪璋、孫青、方勤漢
住所： 北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26
第二節(jié) 本次發(fā)行前后公司相關(guān)情況
（一）本次發(fā)行前公司前十大股東持股情況
截至2022年4月30日，公司股本總額為127,725,048股。公司前十大股東持股情況如下所示：
序號(hào) 股東名稱 持股總數(shù)（股） 持股比例（%）
2 蕪湖高新毅達(dá)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙） 7,745,829.00 6.06
6 黃山高新毅達(dá)新安江專精特新創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙） 4,724,319.00 3.7
（二）本次發(fā)行完成后公司前十大股東持股情況
本次非公開發(fā)行完成后（以2022年4月30日在冊(cè)股東，與本次發(fā)行情況模擬計(jì)算），公司前十大股東持股情況將如下所示：
序號(hào) 股東名稱 持股總數(shù)（股） 持股比例（%）
2 蕪湖高新毅達(dá)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙） 7,745,829.00 5.33
6 黃山高新毅達(dá)新安江專精特新創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙） 4,724,319.00 3.25
9 中信證券股份有限公司-中信證券青島城投金控1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 3,370,786 2.32
注：本次發(fā)行后各股東的持股數(shù)量、比例以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的證券持有人名冊(cè)為準(zhǔn)。
股份類型 本次發(fā)行前 本次發(fā)行后
股份數(shù)量（股） 比例（%） 股份數(shù)量（股） 比例（%）
本次非公開發(fā)行股票完成后，公司股權(quán)分布符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。
本次非公開發(fā)行股票完成后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將同時(shí)增加，公司資產(chǎn)質(zhì)量得到提升，資產(chǎn)負(fù)債率相應(yīng)下降，償債能力得到改善，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更趨合理，抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到增強(qiáng)，為公司后續(xù)發(fā)展提供了有效保障。
本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于“年產(chǎn)10萬噸光伏鋁部件項(xiàng)目”以及“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。募投項(xiàng)目符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，市場(chǎng)前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益良好。募投項(xiàng)目實(shí)施后，有助于公司進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)制造平臺(tái)的建設(shè)，進(jìn)一步擴(kuò)大公司經(jīng)營規(guī)模，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司競(jìng)爭能力和持續(xù)經(jīng)營能力。
公司控股股東、實(shí)際控制人仍為唐開健，控股股東、實(shí)際控制人不會(huì)因本次發(fā)行發(fā)生變化。本次發(fā)行不會(huì)對(duì)發(fā)行人現(xiàn)有治理結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司的資產(chǎn)完整以及人員、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)的獨(dú)立性。本次發(fā)行后，公司繼續(xù)嚴(yán)格根據(jù)《公司法》《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，加強(qiáng)和完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)。
（五）本次發(fā)行對(duì)高管人員結(jié)構(gòu)的影響
本次發(fā)行不會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員結(jié)構(gòu)造成重大影響，若公司擬調(diào)整高級(jí)管理人員，將會(huì)嚴(yán)格履行必要的法律程序和信息披露義務(wù)。
（六）本次發(fā)行對(duì)關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭的影響
本次發(fā)行完成后，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭均不存在重大變化。若未來公司因正常的經(jīng)營需要發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，公司將按照現(xiàn)行法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，遵照市場(chǎng)化原則公平、公允、公正地確定交易價(jià)格，并履行必要的批準(zhǔn)和披露程序。
第三節(jié) 保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行過程及發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見
本次非公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）國元證券關(guān)于本次非公開發(fā)行過程及發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見為：
（一）發(fā)行人本次發(fā)行履行了必要的內(nèi)部決策及外部審批程序，發(fā)行過程遵循了公平、公正的原則，符合目前證券市場(chǎng)的監(jiān)管要求；
（二）本次發(fā)行的詢價(jià)、定價(jià)和股票配售過程符合發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)決議及《發(fā)行管理辦法》《非公開發(fā)行實(shí)施細(xì)則》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，符合本次《發(fā)行方案》的相關(guān)規(guī)定；
（三）本次發(fā)行認(rèn)購對(duì)象的確定及定價(jià)符合公平、公正原則，符合發(fā)行人及其全體股東的利益，符合《公司法》《證券法》《發(fā)行管理辦法》《非公開發(fā)行實(shí)施細(xì)則》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，合法、有效。
第四節(jié) 發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論性意見
公司律師關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見為：
發(fā)行人本次發(fā)行已獲得發(fā)行人內(nèi)部必要的批準(zhǔn)，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)；為本次發(fā)行制作和簽署的《認(rèn)購邀請(qǐng)書》《申購報(bào)價(jià)單》等法律文件合法有效；本次發(fā)行所確定的認(rèn)購對(duì)象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格及發(fā)行過程符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；本次發(fā)行結(jié)果公平、公正。
1、保薦人出具的發(fā)行保薦書和盡職調(diào)查報(bào)告；
2、公司律師出具的法律意見書和律師工作報(bào)告；
3、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告；
4、律師關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告；
5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的驗(yàn)資報(bào)告；
6、其他與本次發(fā)行有關(guān)的重要文件。
（一）公司：安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司
辦公地址：安徽省天長市安徽滁州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)五路與s312交匯處
（二）保薦人（主承銷商）：國元證券股份有限公司
辦公地址：安徽省合肥市梅山路18號(hào)安徽國際金融中心A座
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疫情連續(xù)沖擊下 餐飲企業(yè)盼精準(zhǔn)紓困
電商模式直播帶貨賣字畫: 傳統(tǒng)文化“出圈”新方式
做市商將至！科創(chuàng)50午后漲近5%，機(jī)構(gòu)緊急提示牛市行情
外匯局副局長：跨境證券投資調(diào)整不改變外資增持人民幣資產(chǎn)趨勢(shì)
福建：對(duì)在省內(nèi)購買新車并上牌給予每輛3000元以上消費(fèi)補(bǔ)貼
央行：1-4月企業(yè)貸款利率4.39％，是有統(tǒng)計(jì)記錄以來的低位
商務(wù)部：將采取必要措施，維護(hù)中國企業(yè)的合法權(quán)益
三亞市委原*童道馳一審被判處死刑 緩期二年執(zhí)行
美團(tuán)：一季度營收462.7億元，市場(chǎng)預(yù)期452.89億元
財(cái)政部賈榮鄂：預(yù)計(jì)870多萬輛乘用車可享減征購置稅優(yōu)惠
粵傳媒尾盤上演天地板，成交額11.95億元
突發(fā)：螞蟻集團(tuán)獨(dú)董大調(diào)整！證監(jiān)會(huì)原副*加盟
六一檔票房破5000萬元 中國動(dòng)畫電影的春天來了嗎
我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1.3萬億， 數(shù)據(jù)流通和安全保護(hù)并重
衛(wèi)健委：進(jìn)一步加強(qiáng)新冠病毒核酸檢測(cè)全鏈條監(jiān)管
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財(cái)政部：將新基建、新能源項(xiàng)目納入專項(xiàng)債券重點(diǎn)支持范圍！
比亞迪一口氣買下6座非洲鋰礦？鋰礦股卻集體下跌，原因?yàn)楹危?
重磅大利好！剛剛，6萬億賽道“嗨了”：至少十幾家漲停！
國資委印發(fā)《關(guān)于企業(yè)國有資產(chǎn)交易流轉(zhuǎn)有關(guān)事項(xiàng)的通知》
高盛：MSCI中國指數(shù)未來12個(gè)月有20%上漲空間
*新5月車企市值榜，政策密集出臺(tái)，個(gè)股*高13個(gè)漲停！
三大指數(shù)震蕩上行 ，汽車板塊再掀漲停潮！
貝森金融就香港物業(yè)訂立租賃協(xié)議
建業(yè)地產(chǎn)回應(yīng)：大股東暫無出售其它核心資產(chǎn)股權(quán)計(jì)劃
蔚來5月交付新車7024輛 環(huán)比增長38.43%
廣州農(nóng)商銀行清遠(yuǎn)貸款違法被罰 分行行長李偉業(yè)被警告
快手逆市上漲3.36%機(jī)構(gòu)看好616電商大促助推GMV增速
騰訊薪酬改革刷屏，升職不加薪？不過，人均月薪8.4萬
匯彩控股訂立經(jīng)重續(xù)供應(yīng)框架協(xié)議第二份補(bǔ)充協(xié)議
為造車打造科技生態(tài)，“吉利未來出行星座”首軌九星發(fā)射成功
京東喻世哲：強(qiáng)化同城供給能力 更敏捷應(yīng)對(duì)復(fù)雜疫情
螞蟻集團(tuán)新聘史美倫、楊小蕾擔(dān)任獨(dú)立董事獨(dú)董占比達(dá)50%
小米電視再被曝屏幕自動(dòng)脫落 或需加強(qiáng)品控杜*小概率事件
吉利科技：以“一箭九星”方式成功發(fā)射量產(chǎn)商業(yè)衛(wèi)星
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