合肥汽車零部件產業發展調研報告
合肥汽車零部件經過近年的快速發展,已形成一批優勢產品。如客車專用底盤 連續 10 年在國內同類市場中保持銷量*一;佳通汽車輪胎連續 5 年全國*一,2006 年生產輪胎 126.6 萬條,國內市場占有率達到 17.2%,成為我國*大的現代化汽車 輪胎生產和出口基地;合肥威爾濾清器有限責任公司生產各種類型的高品質機油、 柴油、汽油、空氣濾清器,產品填補了中國汽車配件產業空白。安徽江南機械廠是 我國實力*強的轎車鉸鏈類組件專業化生產廠家,主要產品轎車鉸鏈類組件、移門 支架總成等,產品技術和質量達到國際同類產品水平。此外,汽車發動機、變速 箱、車橋、懸架等關鍵零部件產品在國內也占據了重要地位。
3、產業集群發展態勢初步形成 隨著整車的迅猛發展,合肥汽車零部件產業得到了快速發展,并向開發區和工 業園區聚集,已形成以經濟技術開發區桃花汽車工業園、雙鳳工業區崗集汽車配件 園、包河工業區汽車工業園、高新技術開發區昌河汽車工業園為主體的環城汽車零 部件產業帶。 桃花工業園區集聚了 52 家汽車零部件生產企業,其中已投產 12 家。在已投產 企業中,合肥藍實特種玻璃公司、合肥創佳汽車電器公司 2 家企業產值已超億元, 科振公司、益江公司、億恒機械等企業產值也具有相當規模。園區零部件產品主要 包括車橋部件、汽車玻璃、電熄火、玻璃升降部件、密封件、膠管、安全帶等。 2006 年汽車零部件工業實現產值 5.2 億元,增加值 1.7 億元。今年 1-5 月份,實 現產值近 3 億元,同比增長 50%。預計,2010 年園區零部件企業將達到 100 家左 右,實現產值 50 億元左右。 崗集汽車配件園集聚了 60 多家主要為江汽集團商用車配套的汽車零部件企 業,總投資逾 30 億元。其中投資超億元的企業有江汽集團萬噸鑄造中心、萬向錢 潮合肥分公司、萬安集團
合肥分公司、星通橡塑公司、寧波軟軸軟管公司 5 家。主要產品有鍛造件、沖 壓件、傳動軸、制動器、空調器、汽車底盤件、發動機零部件、轉向系統、儀表 盤、內外飾件、精加工等數十個品種。園內汽配企業 80%的產品直接為 JAC 系列車 配套。同時也為昌河、奇瑞、長安、沃爾沃、五十鈴等企業配套。2006 年,汽車 零部件工業實現產值 12.85 億元,增加值 3.3 億元。其中,規模以上企業實現產值 8.2 億元。預計,2007 年將實現工業產值 22 億元左右,增加值 6 億元左右。
包河汽車工業園集聚了 34 家零部件企業,已投產 14 家,從業人員 2000 多 人。園區零部件產品主要涉及機油泵、電噴系統的燃油分配管、調壓器、車輪轂 等。已投產的大型企業有江淮專用車公司、正興車輪公司、合肥凱創汽車零部件有 限公司等大型汽車及零部件企業。尤其是合肥凱創汽車零部件公司發展迅速,2006 年實現產值 3125 萬元,2007 年 1-5 月份產值達到 3161 元,同比增長 439%,全年 有望突破 1 億元,預計全部投產后,年產值可達 12 億人民幣。在建的零部件企業 包括正興車輪,全部投產后,銷售額可達到 15.2 億元。今年 1-6 月份,規模以上 零部件工業實現產值 3.66 億元,同比增長 45.6%,工業增加值 1.1 億元。
昌河汽車零部件工業園 2005 年才開始籌建,目前,有汽車零部件企業 1 家,2 個關于汽車電線束產品和消聲器產品的合資項目正在建設。其主要產品有汽車座椅 和消聲器等。其中,汽車座椅已通過 TS16949 質量認證,現已達到 10 臺套的年生 產能力,規劃設計能力 30 萬臺套/年。產品主要為昌河、江淮系列車配套,其中為 昌河汽車配套,座椅產品和消聲器產品配套份額均超過 50%以上。2007 年 1-7 月份 實現銷售收入 4000 萬元,工業增加值 800 萬元。
綜合預計,2010 年四大汽車工業園零部件企業將達到 350 家左右,實現產值 200 億左右。
目前,江淮 MPV/SRV 的 2.4L、2.0L 發動機已實現合肥本地化,批量配套;2.7L 柴油機開始生產;為 A 級轎車配套的 1.3L、1.5L 產品正在開發。“十一五”后三 年,江汽集團對發動機、變速器、車橋和轎車懸架三大總成件將投入 13 億元,達 產后可以實現新增銷售收入 30.6 億元/年。
二、汽車零部件發展存在的主要問題 1、發展起步晚,總體規模偏小 合肥的汽車零部件企業發展起步普遍比較晚。除合肥車橋、合肥汽車鍛件、江 南機械廠等幾個老牌零部件企業外,其他多數汽車零部件企業都是 2000 年以后成 立的,導致合肥的汽車零部件企業基本上以中小型企業為主。目前,合肥市年產值 億元以上的零部件企業不到 20 家,數量僅占合肥地區零部件配套企業的 12%。合 肥崗集有 60 家左右的汽車零部件企業,但銷售收入過億元的企業僅有 3 家;桃花工 業園區僅有 12 家投產汽車零部件企業(不含江汽的子公司),除江汽外,汽車零部 件行業產值僅有 5.2 億元,銷售收入過億元的企業僅有 2 家;包河工業園區投產的 汽車零部件企業也只有 14 家,還沒有銷售收入過億元的汽車零部件企業;昌河汽車 零部件工業園目前只有一家汽車座椅生產企業,2006 年底剛建成投產,今年 1-7 月份的銷售收入也只有 4000 萬元。主要汽車零部件園區,大多數零部件企業的研 發能力較弱,產品開發對主機廠的依賴性較大,難以實現與主機廠進行同步開發, 一些轎車的零部件,尤其是自動變速箱、汽車電子等核心零部件遠不能滿足需求。 2、研發能力弱,產品配套率低 從調研的情況看,合肥汽車零部件企業的研發能力普遍較弱。一方面是現有的 零部件企業普遍實力較弱,產品開發能力不強,產品開發對主機廠的依賴性大,難 以實現與主機廠同步開發。產品結構上主要以技術含量較低的沖壓、機械加工等勞 動密集型零部件為主。因此,整車廠的零部件采購大部分來自外地。以江淮公司的 商用車為例,每年發動機、變速器和車橋(懸架)三大關鍵總成的省外采購額約
17.96 億元,占商用車全年總采購額 55.8 億元的 32.2%。另一方面,配套車型多為 載貨汽車,對技術含量要求更高的乘用車零部件的比重極低。
例如自動變速箱、汽車電子等核心零部件本地幾乎無法滿足需求。2006 年,江 汽集團整車的零部件配套總額近 90 億元,合肥地區采購金額為 24 億元,僅占總采 購額的 26.6%。
3、制約因素多,發展環境亟待改善 從調研的情況看,合肥的汽車零部件產業還處于起步階段,存在諸多制約因 素。首先,缺少一個完善的汽配產業發展規劃。整個汽車零部件產業發展沒有明確 的方向定位。目前合肥的汽車零部件基本上是依托江汽發展起來的,招商也基本上 依靠江汽來牽線搭橋。從長遠看,過分依賴江汽可能會制約汽車零部件產業的發 展。其次,汽車零部件作為重點發展產業,沒有專門的產業扶持政策,尤其是土地 支持政策。在國家嚴格限制建設用地的大背景下,用地問題已經直接影響到外地零 部件企業在我省落戶的數量和速度。今年,崗集由于沒有用地指標,有 93 家汽車 零部件企業無法落戶。再者,技工人才的缺乏也制約著合肥汽車零部件產業的發 展。一方面是我省汽車產業的熟練技工總體上還比較緊缺,多數人才都需要企業自 己進行培養,而省內技工學校培養出來的技工卻大部分輸送到沿海發達地區。另一 方面,在企業和用工之間缺乏有效專業的人才中介,企業的招工成本普遍較高。 三、對策建議 1、進一步加大關鍵零部件的研發投入力度 發動機、變速器和自動變速器、車橋和轎車懸架這三類關鍵零部件的生產本地 化,可以極大提升本地零部件配套能力以及零部件企業的競爭力。要進一步加大對 江汽集團發動機、車橋和自動變速器等項目的投入支持力度,在資金、土地的使用 上、人才的引進方面給其更多的優惠。同時加大力度發展安全氣囊、尾氣凈化裝 置、ABS 制動控制系統、空氣懸掛系統、數字化儀表、大型注塑件、電控單元、先
進傳感器和執行器、汽車輪胎等零部件產品,提高產品質量和技術性能,促進產品 升級換代,擴大生產規模。
2、支持一批有實力的本地零部件做大做強 把合肥零部件企業產值規模在億元以上的本地零部件企業篩選出來,有針對性 地加以扶持,給予更多的優惠政策。支持建立企業技術中心,對技術創新項目給予 公共資金支持和獎勵,鼓勵企業申報專利,進一步提升企業產品研發能力,不斷拓 展產品系列,壯大規模。 3、積極吸引國內外優秀的零部件企業來肥落戶 對目前與江汽配套的千家配套商和配套產品進行分析,有重點地、有針對性的 招引外地零部件企業來肥落戶,同時按照產業鏈招商的原則,引進合肥目前零部件 產業鏈上短缺產品,提升配套能力,形成產業集群。
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