汽車之家研究院與21世紀新汽車研究院強強聯手，共同打造的《2022中國新能源汽車發展報告》（擬）將于年底發布。該報告從去年的10個城市擴充為15個城市，既包括四大超一線城市，也包括新能源汽車產業布局完善的一二線城市，既有國內老牌的汽車生產基地，也有進入新賽道的新興城市。報告的核心數據也從規模實力、產業密度、創新能力、營商環境等產業端數據，擴充了新能源汽車城市消費能力、消費潛力、消費特征、消費保障等等更多消費端數據。

　　在報告正式發布之前，我們首先將15個新能源城市進行一個系統的梳理與盤點，在去年報告發布前的大型系列深度預熱報道——《尋找新能源汽車產業高地》的基礎上，今年的系列報道升級為《中國新能源汽車城市商業地理》。

　　2019年，蔚來股價一度暴跌至2美元，全年虧損112.9億元，資金鏈幾近斷裂。當時的蔚來，就像一只嗷嗷待哺的小獅子，找不到“奶”喝就會餓死。

　　“2019年*慘的男人”——蔚來創始人李斌不得不四處奔走，不僅找了長城吉利等一眾傳統車企，也與北京亦莊、浙江湖州市吳興區洽談融資，但*終都無疾而終。

　　拯救一家虧損巨大的公司需要承擔巨大的風險。*終，合肥市政府成為了蔚來的白衣騎士。

　　2020年春天，合肥市投資蔚來70億元，為幾乎彈盡糧*的蔚來“續命”。

　　從2008年投資京東方，到2011年押注半導體陸續引進長鑫、兆易創新等企業，到培育科大訊飛，打造新興科技產業鏈，再到引入蔚來，布局新能源汽車，合肥以穩、準、狠的投資眼光被譽為“風投之城”。

　　中國新能源汽車的發展速度超出預期，落戶合肥的無論是大眾還是蔚來，抑或是去年在合肥投資建設新基地的比亞迪，都算得上是實力派或者潛力股。

　　需要指出的是，汽車工業一直以來都是合肥市的六大支柱性產業之一，2016年時，合肥市汽車產量一度達到83.41萬輛，但隨著中國汽車市場進入存量時代，合肥市代表車企江淮汽車在乘用車市場失去競爭力，合肥市汽車產量也開始逐年下滑。

　　大手筆押注新能源汽車賽道讓合肥市汽車產業迎來轉折點。

　　近3年來，合肥累計簽約新能源汽車產業重點項目158個，總投資1411億元。2021年，合肥市新能源汽車產業實現營收1029.5億元，產量14.5萬輛，同比增長148%。

　　9月21日，在合肥舉行的2022 世界制造業大會·中德新能源汽車產業發展論壇上，合肥市政府相關負責人介紹，未來，合肥將全力打造 新能源汽車之都 ，實現整車350萬輛、電池 300GWh、產業規模超萬億的目標。

　　合肥之所以被稱為“風投之城”，不僅是因為合肥市招商引資的成功，更是因為合肥成功通過“合肥模式”扶植頭部企業，以基金撬動資本，以資本引入產業，進而打造新興產業集群。

　　合肥的面板和半導體行業，都是通過這種模式成長起來的，如今這種模式被應用到了新能源汽車領域。

　　合肥新能源汽車的故事，歷史傳承源自江淮，高光時刻來自大眾，輿論談資在蔚來。三家背景與風格完全不同的企業，組成了一個極具多樣化的新能源汽車產業雛形。

　　江淮是土生土長的合肥國企，上世紀90年代，江淮自客車專用底盤和輕卡起步，后進軍重卡、貨車、各類商用車逐步發展起來。然而，江淮汽車的商轉乘之路并不順利，盡管也隨著中國乘用車市場的高增長而野蠻成長，但在2015年前后，隨著消費升級行業競爭加劇，江淮乘用車逐漸淪至市場邊緣。

　　2016年，沒有造車資質、節省資金沒有選擇自建工廠的蔚來找到了江淮，與江淮汽車達成戰略合作協議。當時，一些國內的一線主機廠并不愿為其他品牌代工，江淮是蔚來有限的幾個選項之一。正是和江淮的代工，才成就了后來蔚來和合肥的緣分。

　　不過，在2019年蔚來陷入低谷，李斌四處尋找投資之時，合肥并不是蔚來的首選。

　　這家定位高端市場的企業，首先對接了北京亦莊以及江浙一帶的一些城市。

　　合肥，是蔚來接連被拒之后對接的第19個城市。

　　在2020年初的一個多月，合肥對蔚來進行了密集的調研與評估。很快，合肥與蔚來簽訂了“高業績對賭”協議，然后迅速注資。蔚來也由此迎來新生。

　　合肥市委*虞愛華提及投資蔚來時曾評價，“先跟人家共患難，才能同富貴。”

　　2021年4月，合肥新橋智能電動汽車產業園區NeoPark開始動工。合肥市希望將NeoPark建成世界級智能電動汽車產業集群，并開展整車、核心零部件、自動駕駛等創新性研發，打造具有全球競爭力、引領性的創新鏈；引入數百家關鍵配套企業，形成完整與高度聚集的產業鏈。按照規劃，NeoPark產業園將形成整車產能100萬輛/年，電池產能100GWh/年。

　　城市與企業的招商關系很微妙。企業想挑條件*好的城市，城市也想挑條件*好的企業。雪中送炭的情誼往往彌足珍貴。后來，無論是蔚來還是合肥政府，都對雙方的合作關系作出很高的評價。李斌更是戲稱自己是合肥的兼職招商顧問。

　　為推動新能源汽車產業發展，中國放開限制，允許外資企業在已經擁有兩家合資車企的情況下，新建純電動合資公司。2017年，大眾在中國成立第三家合資公司——江淮大眾，江淮與大眾各持股50%。

　　2020年5月，大眾汽車宣布入股總部位于合肥的動力電池企業國軒高科；同年11月，大眾汽車宣布增持江淮大眾股權至75%，公司的名稱也隨之變為大眾（安徽），大眾安徽研發中心在安徽合肥落成。大眾安徽成為國內*一家完成股比調整后由外方控股的乘用車合資企業。

　　年產35萬輛新電動車的生產基地正在建設。2023年，大眾（安徽）將推出*一款基于MEB平臺打造的電動車。

　　除了蔚來和大眾之外，合肥還“光速”牽手比亞迪。

　　2021年5月，合肥市相關部門在得知比亞迪有意擴產之后，立刻邀請比亞迪來到合肥進行考察，當年7月比亞迪與合肥正式簽署合作，8月工廠開工，一期項目從談判到簽約僅用時23天，簽約到開工僅用時42天。今年6月30日，比亞迪合肥基地項目整車下線。

　　從開始接觸到工廠生產僅僅用時1年，項目推進速度相當驚人。這背后離不開合肥市打造“新能源汽車之都”的決心以及強大的執行力。

　　除了整車企業，近兩年來，合肥市政府也在加快打造更加完整的供應鏈，已經集聚了國軒高科、中創新航、巨一動力等一批產業鏈龍頭企業，覆蓋電池、電機、電控等核心零部件。

　　此外，合肥市也已經初步形成了智能網聯汽車產業集群，合肥市聚集了科大訊飛、杭州宏景智駕、合肥四維圖新、科大國創、北科天繪、安徽倉擎、安徽域馳、安徽賽寶、華為和百度等智能網聯汽車產業資源。

　　《合肥市“十四五”新能源汽車產業發展規劃》（征求意見稿）中提到，新能源汽車要達到“2515目標”。

　　從產業規劃和實際落地情況來看，在新能源汽車產業領域，合肥大有追趕上海、廣州等老牌汽車生產基地的趨勢。

　　不過，在智能網聯及自動駕駛領域，合肥還需要加速追趕。

　　合肥并不在工信部、公安部、交通部支持建設的17個國家級智能網聯汽車測試示范區內。今年7月，《合肥市智能網聯汽車道路測試第二批開放道路目錄》公布，包河區、濱湖區域、高新區、經開區部分道路（路段）將開放用于智能網聯車輛道路測試。合肥市第二批智能網聯汽車道路測試與示范應用開放道路，單向道路總里程約232公里。根據當時的公開數據，合肥共有17家企業獲得72張開放道路測試牌照。

　　就牌照發放數量、測試企業數量和規模、測試道路法規完善程度而言，合肥與一線城市之間還存在一定差距。

　　合肥近年來快速崛起，汽車消費氛圍也在快速提升。

　　2022年4月，《合肥市2021年國民經濟和社會發展統計公報》披露，2021年末合肥市常住人口946.5萬人，比2020年“第七次人口普查”時期增加9.5萬人，是安徽人口*多的城市，常住人口規模繼續向千萬級邁進。

　　2021年5月全國特大城市（城區人口500萬-1000萬）評選中，合肥市城區人口因相差幾萬人遺憾“落選”，預計經過1-2年的增長，合肥將建成特大城市。

　　同時，合肥市2021年人均可支配收入4.6萬元，同比增長10.5%，增速高于全國1.4個百分點。

　　其中合肥全市城鎮居民人均可支配收入5.3萬元，同比增長10.2%，增速分別高于全國、全省2.0和1.2個百分點，在全省、全國省會城市、長三角27座城市中均位列*一位。

　　持續增長的人口數量和居民收入的增長，將持續擴大汽車消費空間。

　　截至2022年6月底，合肥市汽車保有量達265萬輛，在全國各個城市中位于第二梯隊。

　　就汽車千人保有量來看，合肥市每千人擁有汽車280輛，高于全國平均水平。

　　不過，同樣為省會城市的鄭州、濟南、西安等城市千人保有量均已經超過300輛。合肥市千人保有量水平較低，汽車市場仍有較大發展空間。

　　新能源汽車方面，《合肥市“十四五”新能源汽車產業發展規劃（征求意見稿）》顯示，到2025年實現累計新能源汽車保有量達到100萬輛。但截至2021年底，合肥市新能源汽車保有量僅超8萬輛，新能源汽車千人保有量11輛，與上海、深圳、北京、杭州等限購城市差距顯著。

　　根據汽車之家平臺數據分析，合肥新能源消費關注指數0.86，合肥用戶對新能源汽車消費的關注程度屬于“非常關注”；新能源消費購買指數0.67，新能源購買偏好度處于中上水平。

　　不過，雖然目前合肥市的新能源汽車保有量并不高，但新能源汽車消費增速居于全國前列。

　　盡管合肥不是限購城市，隨著合肥市充電設施不斷完善及合肥市相關消費政策的不斷刺激，全市新能源汽車購買熱情高漲。

　　在政策端，除了支持公共領域電動化和網絡預約電動物流車推廣應用之外，還支持換電試點城市建設，推廣“車電分離”新模式。新能源汽車使用環境方面，新能源汽車享有停車優惠。此外，今年以來，合肥市下轄的多個區都推出了額外補貼、電費補貼等促消費措施。

　　2022年上半年，合肥市新能源乘用車銷量2.7萬輛，在全國城市排名中位居第20位，但與去年同期6387輛相比增長323%，增速遠高于全國平均水平及深圳、上海、杭州、成都等新能源銷量領先城市。

　　同時，合肥市新能源滲透率也由2021年上半年的6%增長到2022年上半年25%，由低于全國滲透率水平到超過全國平均滲透率3個百分點。

　　從具體的消費特征來看，合肥市新能源銷售品牌分布與全國市場相似，仍是以中國品牌和新勢力品牌為主，合計占比高達90%。造車新勢力品牌在銷量前十榜單中占據了5席，分別是特斯拉、蔚來、零跑、小鵬、合眾新能源。

　　作為本地企業，蔚來在合肥的市場份額較高，在本土新勢力中銷量高于定位主流市場的其他品牌。

　　自主品牌中，奇瑞汽車憑借地產車優勢，位居第二，僅次于比亞迪；江淮旗下的思皓品牌也進入前十。

　　從車身形式來看，合肥新能源用戶更加偏好轎車，尤其是性價比較高、以代步為主的微型轎車， 如QQ冰淇淋、宏光MINI EV的銷量都較高；此外，緊湊型轎車也比較受歡迎，主要以比亞迪秦系列的車型為主；而在SUV中，以特斯拉Model Y為代表的中型SUV也有一定的市場規模。

　　新能源汽車銷量也會受到城市銷售服務網絡和充電基礎設施的影響。合肥市經銷商網絡發展處于中等水平，根據汽車之家經銷商信息數據統計，合肥市共313家經銷商，其中新能源經銷商滲透率90% ；2022年上半年店均銷量在339臺，高于全國平均水平（294臺）；結合經銷商數量和店均銷量來看，與同樣為省會城市的鄭州、濟南、西安基本相當，考慮未來汽車千人保有量的增長空間，經銷商數量未來也同樣具備增容潛力。

　　充電網絡方面，據合肥市人民政府數據，截至2021年11月，合肥市已累計建成各類充電樁5.5萬個，其中公共充電樁1.36萬個。車樁比約為1.45：1，高于全國平均值1.49：1，但是，充電樁的數量與北上廣深等一線城市相比仍存在較大差距，隨著電動車銷量的快速增長，合肥亟需加快充電樁的建設。

　　一個產業鏈的培育，幾乎只有政府層面才能推動。在這一輪新能源汽車的投資熱潮中，合肥市政府無疑是*賣力的一個。

　　*近3年，合肥模式快速培養出了新能源汽車產業集群。合肥市新能源汽車產業即將隨著市場的爆發而迎來收獲時刻。

　　我們認為，隨著蔚來新橋基地的投入生產、比亞迪合肥基地今年6月底下線年車型量產，合肥市新能源汽車產量將快速攀升，需持續擴大對上下游企業的支持，保障供應鏈體系穩定。同時，想要打造成“新能源汽車之都”，還需加快充電基礎設施建設，提升當地新能源汽車滲透率。

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