iPhone 13系列預(yù)計于9月中旬發(fā)布，恢復(fù)至正常發(fā)布節(jié)奏。蘋果目前新機拉貨力度大幅超過去年同期，全年新機備貨也超過往年水平。隨著美國下半年疫情緩解、民眾購買力爆發(fā)，iPhone13銷售需求可期，預(yù)計iPhone全年銷售可達(dá)2.3億部以上水平，消費電子公司有望在蘋果新機的助力下迎來好的投資機會。

　　芯片缺貨近來一直是半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈面臨的問題。據(jù)臺灣經(jīng)濟日報，日本半導(dǎo)體材料大廠信越化學(xué)集團(tuán)旗下信越聚合物自7月起出貨的所有晶圓盒價格調(diào)漲20%。此輪缺芯潮對下游汽車行業(yè)的影響尤其明顯。福特汽車近日表示，旗下8條生產(chǎn)線將排定在不同時段降低產(chǎn)量或停工并持續(xù)到8月初。福特預(yù)測，受此影響，2021年全年汽車產(chǎn)量會銳減110萬輛，獲利將減少25億美元。根據(jù)AlixPartners，芯片短缺問題若遲遲無法解決，將導(dǎo)致全球汽車產(chǎn)業(yè)在2021年營收損失近1110億美元。盡管歐洲積極打造半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，力求芯片自制化，搶奪半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)，未來幾年歐洲對亞洲芯片的依賴度將不減反增。德國電子業(yè)同業(yè)公會于6月29日公布的微電子業(yè)趨勢報告顯示，全球半導(dǎo)體市場2025年前的年成長率將達(dá)6.5%，比過去5年增加1個百分點。不過，歐洲半導(dǎo)體的全球市占率將從目前的9%，下滑到2025年的8%。歐洲汽車工業(yè)近來深受晶圓短缺之苦，這樣的趨勢意味著歐洲對中日韓的晶圓代工廠將更為依賴。半導(dǎo)體板塊高景氣度或?qū)⒗^續(xù)維持，全球芯片市場供需失衡的情況可能會持續(xù)到2022年，相關(guān)設(shè)備、材料、晶圓供應(yīng)商以及芯片設(shè)計公司等供應(yīng)鏈也會受惠。

　　隨著行業(yè)景氣度回暖，國產(chǎn)化率逐步提升，以中芯國際和華宏為代表的邏輯Foundry近五年持續(xù)擴產(chǎn)，以長江存儲及合肥長鑫為代表的Memory廠商產(chǎn)能逐步擴大，這對國內(nèi)設(shè)備需求拉動具有重大意義。根據(jù)SEMI，中國大陸*一季度的半導(dǎo)體制造設(shè)備采購金額為59.6億美元，同比增長70%，僅次于韓國的73.1億美元。隨著全球半導(dǎo)體行業(yè)的供應(yīng)緊張狀況持續(xù)，中國廠商相繼擴產(chǎn)，采購設(shè)備的力度正逐漸增大。我們看好半導(dǎo)體景氣度及國產(chǎn)化帶來半導(dǎo)體設(shè)備增長。

　　隨著華為鴻蒙的發(fā)布，AIOT領(lǐng)域備受關(guān)注。物聯(lián)網(wǎng)作為萬物互聯(lián)劃時代變革的標(biāo)志行業(yè)，具備顛覆傳統(tǒng)行業(yè)的萬億美元市場空間。從智能互聯(lián)應(yīng)用的發(fā)展來看，在智能革命推動下，以智能家居、智能安防、智能穿戴、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等為代表的AIoT新應(yīng)用有望相繼爆發(fā)，帶動AIoT行業(yè)迎來“估值+盈利”戴維斯雙擊。

　　6月房價濟南上漲*快打破“南強北弱”，廣州同比猛漲全國居首調(diào)控壓力倍增

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