億帆鑫富藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”或“億帆鑫富”）

　　之全資子公司合肥億帆生物醫(yī)藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“億帆生物”）于2015年6

　　月18日與電白縣富鴻投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“富鴻投資”）和沈陽(yáng)華創(chuàng)投資有

　　限公司（以下簡(jiǎn)稱“華創(chuàng)投資”）簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》，以自有資金9,800

　　萬(wàn)元受讓電白縣富鴻投資有限公司持有沈陽(yáng)志鷹藥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“志鷹

　　藥業(yè)”、“標(biāo)的公司”）70%的股權(quán)。本次交易完成后公司將持有志鷹藥業(yè)70%股

　　權(quán)債務(wù)、人員等方面存在關(guān)聯(lián)關(guān)系以及其他可能或已經(jīng)造成本公司對(duì)其利益傾斜

　　成藥、中藥材、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、化學(xué)原料藥、抗生素、生化藥品、生物

　　制品、精神藥品（限第二類）批發(fā)（許可證有效期至2019年5月6日）；預(yù)包裝

　　食品批發(fā)（許可證有效期至2015年11月12日）；化工原料與產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品）、

　　包裝材料、機(jī)械設(shè)備及配件、日用百貨銷售；進(jìn)出口貿(mào)易（國(guó)家限制的產(chǎn)品和技

　　一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：藥包材生產(chǎn)；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定

　　公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。（法律、法規(guī)禁止及應(yīng)經(jīng)審批而未獲

　　批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　[2015]第250140號(hào)），志鷹藥業(yè)*近一年及一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　生物擬收購(gòu)志鷹藥業(yè)部分股權(quán)所涉及的志鷹藥業(yè)股東全部權(quán)益進(jìn)行了評(píng)估，根據(jù)

　　天健興業(yè)出具的評(píng)估基準(zhǔn)日為2015年3月31日的《合肥億帆生物醫(yī)藥有限公司

　　擬收購(gòu)沈陽(yáng)志鷹藥業(yè)有限公司股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（天興評(píng)報(bào)字【2015】第

　　采用收益法評(píng)估，得出在評(píng)估基準(zhǔn)日2015年3月31日，志鷹藥業(yè)股東全部權(quán)

　　益價(jià)值為：14,412.15萬(wàn)元，較志鷹藥業(yè)在評(píng)估基準(zhǔn)日2015年3月31日的凈資產(chǎn)賬

　　面值5,434.98萬(wàn)元增值8,977,17萬(wàn)元，增值率為165.17%。

　　采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估，得出志鷹藥業(yè)總資產(chǎn)賬面價(jià)值為10,302.03萬(wàn)元，評(píng)

　　估價(jià)值為11,039.58萬(wàn)元，增值額為737.56萬(wàn)元，增值率為7.16%；總負(fù)債賬面

　　價(jià)值為4,867.05萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為4,867.05萬(wàn)元，無(wú)增減值；凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為

　　5,434.98萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為6,172.53萬(wàn)元，增值額為737.56萬(wàn)元，增值率為13.57%。

　　負(fù)債情況，來(lái)評(píng)估企業(yè)價(jià)值。收益法是立足于判斷資產(chǎn)獲利能力的角度，將被評(píng)

　　估企業(yè)預(yù)期收益資本化或折現(xiàn)，來(lái)評(píng)估企業(yè)價(jià)值。相比較而言，前者評(píng)估企業(yè)價(jià)

　　值的角度和途徑是間接的，難以全面反映企業(yè)品牌、商譽(yù)等非賬面資產(chǎn)的價(jià)值，

　　而后者則是按“將本求利”的逆向思維來(lái)“以利索本”，直接評(píng)估并能全面體現(xiàn)

　　資金等有形資源之外，還包括研發(fā)團(tuán)隊(duì)、銷售渠道、管理團(tuán)隊(duì)、客戶資源等重要

　　的無(wú)形資源。收益法評(píng)估能將上述非賬面的無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)值體現(xiàn)出來(lái)。而資產(chǎn)基

　　標(biāo)、專利和商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)為企業(yè)帶來(lái)的價(jià)值。綜上所述，評(píng)估人員在綜合考慮

　　了不同評(píng)估方法和初步價(jià)值結(jié)論的合理性及所使用數(shù)據(jù)的質(zhì)量和數(shù)量的基礎(chǔ)上，

　　基于本次評(píng)估的目的與企業(yè)狀況，認(rèn)為收益法評(píng)估結(jié)果在這次評(píng)估中具合理性，

　　轉(zhuǎn)讓給甲方。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后乙方不再持有標(biāo)的公司股權(quán)，甲方行使標(biāo)的公司的

　　收購(gòu)沈陽(yáng)志鷹藥業(yè)有限公司股權(quán)項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告》（文號(hào)：天興評(píng)報(bào)字【2015】第

　　0344號(hào)），截至評(píng)估基準(zhǔn)日（2015年3月31日），志鷹藥業(yè)股東全部權(quán)益價(jià)值為

　　14,412.15萬(wàn)元。甲乙雙方以評(píng)估值作為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的參考依據(jù)，根據(jù)乙方所持

　　有的目標(biāo)公司股權(quán)比例（70%），經(jīng)雙方充分協(xié)商后，確定標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格

　　理，標(biāo)的公司設(shè)董事會(huì)，董事3人，公司董事會(huì)中三分之二人員、公司董事長(zhǎng)、

　　法定代表人由甲方委派的人員擔(dān)任。標(biāo)的公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，由甲方

　　派的人員擔(dān)任，財(cái)務(wù)部門其他相關(guān)工作人員（除財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人外）的安排由甲方、

　　GMP認(rèn)證制藥企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為玻璃瓶裝大容量注射劑、非PVC軟袋大容量注

　　射劑和注射用抗腫瘤免疫核糖核酸系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售。志鷹藥業(yè)主要產(chǎn)品大

　　容量注射劑多次在省內(nèi)同品種評(píng)比排名*一，企業(yè)連續(xù)被評(píng)為沈陽(yáng)市、遼寧省重

　　合同守信用單位，其產(chǎn)品的注冊(cè)商標(biāo)“柳燕牌”、“杰力舒”曾獲得遼寧省著名商

　　標(biāo)的稱號(hào)。尤其長(zhǎng)春西汀氯化鈉注射液是全國(guó)獨(dú)家產(chǎn)品，療效可靠，是治療腦血

　　管病的主要用藥之一，臨床需求量大，市場(chǎng)覆蓋率逐年增加，具有深遠(yuǎn)的社會(huì)效

　　功進(jìn)入非洲醫(yī)藥市場(chǎng)；志鷹藥業(yè)與肯尼亞政府就在非洲投資建立大容量注射劑藥

　　廠已達(dá)成合作意向，并簽署了相關(guān)文件。本次收購(gòu)事項(xiàng)，將有利于實(shí)現(xiàn)雙方的資

　　源與優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，填補(bǔ)公司自主產(chǎn)品在大容量注射劑市場(chǎng)的空白，為公司建立治療

　　性大容量注射劑為主的全國(guó)銷售體系奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，并進(jìn)一步提升了公司的市

　　場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力。公司將充分利用志鷹藥業(yè)在非洲醫(yī)藥市場(chǎng)的開(kāi)拓經(jīng)驗(yàn)

　　本次交易由億帆生物自有資金支付，受讓股權(quán)的交易金額為9,800萬(wàn)元，占

　　上市公司2014年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的2.94%，占上市公司2015年*一季度報(bào)告期末

　　賬面貨幣資金的2.87%。此次股權(quán)收購(gòu)不會(huì)影響公司現(xiàn)金流的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不會(huì)影

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