協鑫集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據公司戰略規劃，為進一步聚焦光伏主業，緊抓光伏行業市場機遇，提高募集資金使用效率，更快提升公司高效大尺寸組件及電池片產能，提升市場份額，公司擬對“大尺寸再生晶圓半導體項目”予以調整并變更部分募集資金用途，其中50,000萬元用于繼續投資建設“合肥協鑫集成15GW光伏組件項目”，實施主體仍為合肥協鑫集成新能源科技有限公司；剩余部分用于投資建設“樂山協鑫集成10GW高效TOPCon光伏電池生產基地（一期5GW）項目”，實施主體為樂山協鑫集成科技有限公司。

　　經中國證券監督管理委員會《關于協鑫集成科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]1763號）核準，公司獲準發行人民幣普通股（A股）股票 773,230,764股，發行價格為每股人民幣 3.25元，募集資金總額為2,512,999,983.00元，減除發行費用后，募集資金凈額為2,491,617,907.65元。上述募集資金到位情況已經蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并于2021年1月6日出具了蘇亞驗[2021]2號《驗資報告》。

　　公司已將募集資金存放于為本次發行開立的募集資金專項賬戶，并由公司分別與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。

　　大尺寸再生晶圓半導體項目 73,161.79 35,000（臨時補充流動資金）

　　截至2021年12月27日，公司已使用募集資金187,009.86萬元，使用閑置募集資金臨時補充流動資金 35,000萬元，募集資金專項存儲賬戶余額為62,446.12萬元（包括累計收到的銀行存款利息部分）。

　　面對光伏行業市場的高速成長機遇，公司聚焦資源，發揮自身競爭優勢，提高募集資金使用效率，擬變更“大尺寸再生晶圓半導體項目”募集資金用途（含臨時補充流動資金尚未歸還的閑置募集資金35,000萬元，以及銀行存款利息收入扣除銀行手續費后的凈額），將其中50,000萬元用于投資建設“合肥協鑫集成15GW光伏組件項目”，剩余部分用于投資建設“樂山協鑫集成10GW高效TOPCon光伏電池生產基地（一期5GW）項目”。

　　“大尺寸再生晶圓半導體項目”（以下簡稱“原募投項目”）由合肥協鑫集成光電科技有限公司實施，項目總投資287,682萬元。截至2021年12月27日，該項目投入募集資金0萬元，使用閑置募集資金臨時補充流動資金35,000萬元，尚未使用募集資金余額38,239.64萬元（包括累計收到的銀行存款利息部分）。

　　2020年3月，公司在合肥肥東縣啟動投資建設60GW組件及配套產業基地項目，目標定位于“210mm”新型組件產品，并全面兼容“210mm”以下尺寸，以兼顧現有產品并填補未來大尺寸產品供應缺口。

　　目前光伏行業進入蓬勃發展期，市場需求旺盛。公司合肥協鑫集成一期15GW項目1號廠房已開始量產，預計到2022年底，公司將擁有超20GW大尺寸組件產能。為保證供應鏈安全，提升電池片自主產能，公司亦需加快大尺寸高效電池片產能的建設，提升組件電池片產能匹配度。因此，公司經過詳細討論，計劃集中資源，加速投資合肥組件大尺寸基地項目以及樂山協鑫集成高效TOPCon光伏電池項目，擬將“大尺寸再生晶圓半導體項目”募集資金優先用于投資建設上述項目。

　　“大尺寸再生晶圓半導體項目”后續將結合行業情況、市場情況、公司資金情況等使用自有資金實施。

　　“合肥協鑫集成15GW光伏組件項目”總投資210,031萬元，其中固定資產投資146,000萬元，鋪底流動資金64,031萬元。募集資金將全部用于本項目資本性支出，其他部分通過銀行貸款及自籌資金解決。項目建設期為12個月，目前合肥協鑫集成一期15GW項目的1號廠房5GW已投產，2號廠房已完成廠房建設及設備招標， 3號廠房建設在穩步推進中，預計將于2022年全部投產。

　　由于前幾年硅片尺寸的不斷變大，高效組件封裝技術雖然相對成熟但所對應使用的電池尺寸卻未能確定，未來幾年可滿足生產大尺寸電池片(166mm-210mm)的組件產能的需求巨大，而當前大尺寸組件市場占有率仍然較低，而這給本次項目的實施帶來了前所未有的機遇窗口。

　　根據目前*新的組件環節規模優勢分析，組件單環節單體規模超過10-15GW后規模優勢將不太明顯，但往下成指數級下降。合肥協鑫集成組件項目充分利用規模優勢的臨界點，單體規模15GW，獲得規模化后*低的成本優勢；同時通過選擇大尺寸組件設備選型，提高單機年產量，降低組件制造成本和每瓦設備折舊，可以有效控制單環節制造成本，從而獲得競爭優勢。

　　本項目位于合肥肥東縣循環經濟示范園，作為備考科教之城，人才供應充足，擁有國內領先的光伏產業鏈基礎，相比江蘇、浙江，勞動力成本可低30%，鳳陽、合肥、蚌埠的光伏玻璃供應可為本項目提供原材料保障。與此同時，配合協鑫合肥組件項目所配套建立的JIT倉儲庫存管理，可大幅降低組件制造中核心輔材的進項物流成本，從而降低組件綜合制造成本。

　　經測算，項目達產后預計實現年營業收入902,619萬元，銷售利潤率11.3%，項目全投資內部收益率（稅后）為14%，投資回收期6.28年，本項目具有較好的經濟效益。

　　根據預測的項目營業收入實現情況、發生的成本費用情況，以及對公司整體毛利率水平提高的預期，進行項目成本費用及利潤的推算分析，項目達產后預計實現年營業收入902,619萬元，銷售利潤率11.3%，項目全投資內部收益率（稅后）為14%，投資回收期6.28年。

　　1、本項目終端產品為太陽能光伏發電產品，中華人民共和國國家發展和改革委員 2011 年 3 月 27 日發第 9 號令《產業結構調整指導目錄》（2013 年修訂本）中指出，鼓勵發展風力發電及太陽能、地熱能、海洋能、生物質能等可再生能源開發利用。項目為環保型可再生能源產業化項目，為國家鼓勵類產業。

　　2、項目在合肥肥東縣循環經濟示范園區租用廠房及其配套設施建 設。該園區地勢平坦，交通方便、發展條件優越。目前環境空氣擴散條件較好，環境容量較大，廠址建設條件良好。

　　3、項目所生產的大尺寸電池組件一半通過自有品牌渠道進行銷售，另外一半為代工產品，項目產品銷路有保障。效率高，符合市場發展需要。

　　4、合肥協鑫集成新能源科技有限公司依托協鑫集成科技股份有限公司的自有電池片廠以及相關長期合作電池廠商，通過簽訂長期合作協議，有力的保證本項目原材料的長期穩定供應。

　　5、在項目的實施中考慮對環境保護和安全衛生的要求，有害物質均經處理，初步評估不會對環境產生不良影響，能確保生產安全。

　　6、從項目財務評價結果看，項目全投資內部收益率為 14.00%（稅后），均高于機加工生產的基準收益率 12%。因此，項目本身具有較好的經濟效益，同時項目的環境效益和社會效益也十分顯著。

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