鋮昌科技過會(huì):今年IPO過關(guān)第98家 國(guó)信證券過65單
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月8日訊 中國(guó)證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2022年第40次發(fā)審委會(huì)議于昨日召開,審核結(jié)果顯示,浙江鋮昌科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鋮昌科技”)首發(fā)獲通過。這是今年過會(huì)的第98家企業(yè)。
鋮昌科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)信證券股份有限公司(簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”),保薦代表人為范金華、朱樹李。這是國(guó)信證券今年保薦成功的第6.5單IPO項(xiàng)目。此前,1月13日,國(guó)信證券和華英證券保薦的江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司過會(huì);1月14日,國(guó)信證券保薦的深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司過會(huì);1月28日,國(guó)信證券保薦的笛東規(guī)劃設(shè)計(jì)(北京)股份有限公司過會(huì);2月25日,國(guó)信證券保薦的北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司過會(huì);3月18日,國(guó)信證券保薦的贛州逸豪新材料股份有限公司過會(huì);4月1日,國(guó)信證券保薦的深圳市路維光電股份有限公司過會(huì)。此外,1月6日,國(guó)信證券保薦的上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司被否;2月18日,國(guó)信證券保薦的亞洲漁港股份有限公司被否;3月3日,國(guó)信證券保薦的深圳市興禾自動(dòng)化股份有限公司被否。(2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算)
鋮昌科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為微波毫米波模擬相控陣T/R芯片的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù),主要向市場(chǎng)提供基于GaN、GaAs和硅基工藝的系列化產(chǎn)品以及相關(guān)的技術(shù)解決方案。
截至招股說明書簽署日,和而泰持有公司62.97%的股份,為公司控股股東。劉建偉系和而泰的實(shí)際控制人,擔(dān)任和而泰的董事長(zhǎng)、總裁及法定代表人,其通過和而泰間接控制鋮昌科技,為鋮昌科技的實(shí)際控制人。
鋮昌科技本次擬在深交所主板上市,擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過2795.35萬股,發(fā)行數(shù)量不低于發(fā)行后公司總股本的25%,本次發(fā)行不涉及老股轉(zhuǎn)讓。鋮昌科技擬募集資金5.09億元,分別用于新一代相控陣T/R芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相控陣T/R芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。
1、報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入金額較小,客戶集中度較高,主要客戶為中國(guó)電科及航天科技下屬單位,獲取訂單方式主要為預(yù)研項(xiàng)目招投標(biāo)延續(xù)性采購(gòu)等。請(qǐng)發(fā)行人代表:(1)說明獲取新項(xiàng)目的方式,業(yè)務(wù)獲取方式是否影響?yīng)毩⑿?發(fā)行人是否具備獨(dú)立面向市場(chǎng)獲取業(yè)務(wù)的能力;預(yù)研項(xiàng)目招投標(biāo)延續(xù)性采購(gòu)是否能保持,原項(xiàng)目結(jié)束后發(fā)行人銷售收入是否會(huì)大幅下降;(2)說明客戶集中是否符合行業(yè)特性,與主要客戶合作的歷史、業(yè)務(wù)穩(wěn)定性及可持續(xù)性,對(duì)*一大客戶是否存在重大依賴,是否有被替代風(fēng)險(xiǎn),與*一大客戶的合作是否存在重大不利影響,相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否充分披露;(3)說明銷售定價(jià)原則及公允性,相關(guān)客戶是否存在限價(jià)或降價(jià)要求,綜合毛利率高于同行業(yè)可比公司的原因及合理性;(4)說明2021年上半年地面產(chǎn)品銷售大幅增加、星載產(chǎn)品銷售大幅降低的原因及合理性,報(bào)告期各期新增客戶當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的銷售收入,發(fā)行人主要產(chǎn)品銷售是否存在持續(xù)下滑的風(fēng)險(xiǎn);(5)說明第4季度銷售占比大幅增加的原因及合理性,是否存在跨期確認(rèn)收入的情況,是否存在放寬信用政策從而調(diào)節(jié)收入的情況;(6)結(jié)合在研項(xiàng)目的總需求、研發(fā)失敗的可能性、項(xiàng)目已交付及待交付等情況,說明發(fā)行人業(yè)務(wù)及收入是否具有穩(wěn)定性和可持續(xù)性,未來是否會(huì)出現(xiàn)報(bào)告期收入較低的情況,相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否已充分披露。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
2、2017年郁發(fā)新先生通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓形成的債權(quán)增資入股發(fā)行人,后將其持有的股份全部對(duì)外轉(zhuǎn)讓。請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)與郁發(fā)新相關(guān)的技術(shù)及專利,發(fā)行人主要產(chǎn)品與該技術(shù)及專利的關(guān)聯(lián)性;(2)郁發(fā)新多次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的商業(yè)合理性及價(jià)格公允性;(3)郁發(fā)新控制的臻鐳科技業(yè)務(wù)及產(chǎn)品與發(fā)行人的區(qū)別,客戶及供應(yīng)商是否與發(fā)行人存在重合及原因。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
3、報(bào)告期各期,發(fā)行人主要采購(gòu)晶圓和輔料,晶圓采購(gòu)金額及均價(jià)波動(dòng)較大,主要供應(yīng)商集中度較高,業(yè)務(wù)成本主要為材料成本。請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)采購(gòu)晶圓主要通過A供應(yīng)商而非直接向晶圓生產(chǎn)商采購(gòu)的原因及合理性,采購(gòu)價(jià)格的公允性;(2)報(bào)告期各期毛利率不受晶圓價(jià)格變動(dòng)影響的原因;(3)晶圓采購(gòu)額與產(chǎn)品銷售不匹配的原因及合理性,原材料消耗與產(chǎn)成品產(chǎn)出、銷售量的配比關(guān)系,存貨采購(gòu)及消耗的合理性;(4)發(fā)行人對(duì)晶圓供應(yīng)商的供貨風(fēng)險(xiǎn)防范措施及有效性,能否滿足募投項(xiàng)目新增采購(gòu)需求。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
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從嚴(yán)從重處理!上海*新通報(bào)!將依法予以查處假借團(tuán)購(gòu)之名哄抬價(jià)格、囤積居奇等價(jià)格違法行為

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